Carl Lamm initierar rekapitalisering - Carl Lamm Holding AB erbjuder att förvärva samtliga aktier i Carl Lamm AB

Detta pressmeddelande får inte direkt eller indirekt offentliggöras, publiceras
eller distribueras i Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller Amerikas Förenta
Stater. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa jurisdiktioner eller till
personer i någon annan jurisdiktion vars deltagande förutsätter ytterligare
dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk
rätt.

Carl Lamm initierar rekapitalisering - Carl Lamm Holding AB erbjuder att
förvärva samtliga aktier i Carl Lamm AB

Som ett led i rekapitaliseringen av Carl Lamm AB (publ) (”Carl Lamm”) lämnar
Carl Lamm Holding AB (publ) (”Carl Lamm Holding”) härmed ett rekommenderat
erbjudande till aktieägarna i Carl Lamm om förvärv av samtliga utestående aktier
i Carl Lamm (”Erbjudandet”). Aktierna i Carl Lamm är noterade på OMX Nordiska
Börs Stockholm. 

Sammanfattning av Erbjudandet
•	Erbjudandet är ett led i genomförandet av rekapitaliseringen av Carl Lamm i
enlighet med beslut vid extra bolagsstämma i Carl Lamm den 7 april 2008.
•	Rekapitaliseringen genomförs genom att Carl Lamm Holding, som är ett vilande
bolag utanför Carl Lamm-koncernen, inom ramen för Erbjudandet upptar
bankfinansiering om högst cirka 255 miljoner kronor i syfte att förvärva Carl
Lamm
•	Carl Lamm Holding erbjuder varje aktieägare i Carl Lamm:
         o	avseende 43,10 % av det totala antalet Carl Lamm-aktier som varje
aktieägare överlåter, 58 kronor kontant per Carl Lamm-aktie; och
         o	avseende återstående 56,90 % av det totala antalet Carl Lamm-aktiersom varje aktieägare överlåter, två (2) nya stamaktier Carl Lamm Holding per
Carl Lamm-aktie.
•	Sammanräknat uppgår det totala värdet av Erbjudandet till cirka 592 miljoner
kronor, baserat på stängningskursen för Carl Lamm-aktien den 5 april 2008, 58
kronor per aktie.
•	Med hänsyn till Erbjudandets utformning och att Erbjudandet utgör ett led i en
rekapitalisering av Carl Lamm, kan Erbjudandet inte anses motsvara någon premie
eller rabatt i förhållande till den noterade börskursen för Carl Lamm-aktien
•	Styrelsen för Carl Lamm rekommenderar enhälligt aktieägarna i Carl Lamm att
acceptera Erbjudandet
•	Aktieägare som representerar cirka 52 procent av aktierna och rösterna i Carl
Lamm stöder och har för avsikt att acceptera Erbjudandet
•	Anmälningsperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 22 maj 2008 och
avslutas den 12 juni 2008.
•	Carl Lamm Holding beräknas noteras på OMX Nordiska Börs Stockholm den 26 juni
2008

”Vi har arbetat med att se över kapitalstrukturen ända sedan Carl Lamm skiftades
ut från Scribona under 2006 och styrelsen för Carl Lamm är mycket nöjd med
lösningen med det nu föreslagna erbjudandet. Vår uppfattning är att den
föreslagna strukturen är en mycket bra lösning som skapar betydande bestående
värden för Carl Lamms aktieägare. Vi har inom styrelsen aldrig varit
intresserade av en extern försäljning av bolaget eftersom vi bedömt att
aktieägarna inte skulle ha fått ut det fulla värdet av Carl Lamm vid en
försäljning, vilket möjliggörs genom den föreslagna transaktionen.”, säger
Theodor Dalenson, styrelseordförande i Carl Lamm Holding och Carl Lamm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Theodor Dalenson, styrelseordförande Carl Lamm Holding AB och Carl Lamm AB, tel
08-545 017 50


Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Carl Lamm AB
skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 6 maj 2008 klockan 08:30 (svensk tid).


Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen
rikstäckande organisation på 25 strategiska orter i Sverige som erbjuder
lösningar för kundernas IT-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs
produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt
distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Preferred
Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm är noterat på OMX Nordiska Börs
Stockholm.