EG Holding fremsætter købstilbud til aktionærerne i Columbus IT Partner

NASDAQ OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Columbus IT Partner A/S
Att.: Bestyrelsen
Lautrupvang 6
2750 Ballerup

Ballerup, den 30. juni 2010



EG Holding A/S fremsætter købstilbud til aktionærerne i 
Columbus IT Partner A/S

• EG Holding vil tilbyde aktionærerne i Columbus IT Partner en pris pr. aktie
på DKK 3,10, baseret på antallet af udestående aktier efter gennemførelse af
fortegningsemissionen der blev offentliggjort i selskabsmeddelelse og prospekt
fra Columbus den 23. juni 2010 
• Dette svarer til en præmie på 49 % i forhold til gennemsnitskursen på
Columbus-aktien den 29. juni 2010 
• EG Koncernen ønsker at skabe en stærk virksomhed inden for branchespecifikke
it-løsninger, der kan opnå en ledende position inden for udvalgte brancher og
på udvalgte markeder 
• Målet er at skabe vækst såvel lokalt som internationalt og samtidig opnå en
solid indtje-ning på basis af den samlede virksomheds stærke brancheløsninger,
effektive drift og brede kompetencer 

EG Holding A/S (”EG Holding” og sammen med øvrige selskaber i koncernen ”EG
Koncernen”) har besluttet at fremsætte et frivilligt købstilbud
(”Købstilbuddet”) til aktionærerne i Columbus IT Partner A/S (”Columbus”). 

Baggrund for Købstilbuddet
EG Koncernen ser væsentlige forretningsmæssige fordele i at sammenlægge
Columbus og EG Koncernen. Columbus' internationale platform og virksomhedens
stærke relation til Microsoft kombineret med EG Kon-cernens dybe
brancheforståelse og virksomhedens evne til at skabe indtjening inden for
brancherne vil skabe en ledende international, branchefokuseret it-virksomhed,
der vil opnå kritisk masse inden for alle væsentlige brancher i de to
virksomheders nuværende portefølje. 

Den samlede virksomhed vil blive en ledende international Microsoft
Dynamics-partner. En fusion af Columbus og EG Koncernen vil accelerere
Columbus' bestræbelser på at blive mere brancheorienteret og EG Koncernens
internationale ekspansionsplaner. 

De to virksomheder fokuserer på det samme kundesegment, nemlig de små og
mellemstore virksomheder, og er begge betydende partnere for Microsoft inden
for Dynamics NAV og Dynamics AX. 

Ledelsen i EG Koncernen vurderer, at den nye samlede virksomhed vil kunne
tilbyde kunderne endnu bedre løsninger, og at virksomheden vil blive en endnu
mere attraktiv arbejdsplads for højt kvalificerede medar-bejdere. Derfor
vurderes der også at være gode vækstmuligheder for den fusionerede virksomhed. 


Hovedvilkårene i Købstilbuddet

Pris pr. aktie
EG Holding vil tilbyde aktionærerne i Columbus DKK 3,10 kontant pr.
Columbus-aktie a nominelt DKK 1,25, baseret på antal udestående aktier i
Columbus på i alt 105.739.493 stk. aktier efter gennemførelse af
for-tegningsemissionen, der blev offentliggjort i selskabsmeddelelse og
prospekt fra Columbus den 23. juni 2010 (”Prospektet” eller
”Fortegningsmissionen”). 

EG Holding er af den opfattelse, at den pris, som vil blive tilbudt ved
Købstilbuddet, er attraktiv for aktio-nærerne i Columbus. I forhold til den
nuværende markedskurs på Columbus-aktien repræsenterer den til-budte pris en
attraktiv præmie, der er fuldt på højde med eller over, hvad der er sædvanligt
for transaktioner af denne type i det danske marked. Præmien er 49 % i forhold
til den volumenvægtede gennemsnitskurs på Columbus-aktien den 29. juni 2010
(sidste handelsdag forud for offentliggørelse af denne meddelelse). 

DKK 3,10 pr. Columbus-aktie efter Fortegningsemissionen svarer til, at EG
Holding vil tilbyde DKK 3,53 pr. Columbus-aktie før effekten af
Fortegningsemissionen, hvor det totale antal udestående aktier i Columbus er i
alt 79.304.620. 

Øvrige betingelser
Accept
Købstilbuddet er betinget af, at der opnås accept fra aktionærer
repræsenterende mindst 90 % af de Ude-stående Aktier i Columbus. Såfremt der
opnås accept af Købstilbuddet fra aktionærer repræsenterende mindre end 90 % af
de Udestående Aktier i Columbus, bortfalder Købstilbuddet. 

Bekræftende due diligence
EG Holding forudsætter forud for offentliggørelse af Købstilbuddet, at EG
Holding efter aftale med Columbus' bestyrelse får adgang til at gennemføre en
afgrænset bekræftende due diligence af Columbus, samt at en sådan due diligence
gennemføres til EG Holdings tilfredshed. Due diligence ønskes foretaget med
ud-gangspunkt i udvalgte dele af Prospektet, dvs. 

- Organisationsstruktur (Prospektets pkt. 7)
- Resultatforventninger- eller prognoser (Prospektets pkt. 13)
- Transaktioner med tilknyttede partnere (Prospektets pkt. 19)
- Udsteders aktiver, passiver, finansielle stilling og resultater (Prospektets
pkt. 20) 
- Væsentlige kontrakter (Prospektets pkt. 22)

Verificering af disse dele er påkrævet, idet EG Holding ikke er adressat for
Prospektet. 

Konkurrencemæssig godkendelse
Købstilbuddet vil være betinget af opnåelse af nødvendige godkendelser fra
relevante konkurrencemyndig-heder. 

Tilbudsperiode
I overensstemmelse med Tilbudsbekendtgørelsen § 3, vil Købstilbuddet blive
fremsat snarest og senest den 28. juli 2010, og tilbudsperioden vil løbe fire
uger fra fremsættelsen af Købstilbuddet. Der vil i forbindelse med
Købstilbuddet blive udarbejdet og offentliggjort et tilbudsdokument og en
tilbudsannonce. 

Tilbudsdokumentet og tilbudsannoncen vil blive offentliggjort via NASDAQ OMX
Copenhagen A/S. Endvidere vil tilbudsdokumentet og tilbudsannoncen kunne
downloades fra EG Holdings hjemmeside (www.eg.dk), så snart de foreligger. 


Yderligere detaljer vedrørende ovenstående samt alle relevante oplysninger, der
vil gøre det muligt for ak-tionærerne i Columbus at træffe en beslutning
vedrørende Købstilbuddet, vil være indeholdt og beskrevet i Tilbudsdokumentet. 


Yderligere information
Administrerende direktør, Leif Vestergaard, tlf. 44 74 77 64 
Bestyrelsesformand Lars Terney, tlf. 33 44 77 50 


Kort om EG Koncernen
EG Holding er moderselskab i en gruppe af selskaber (”EG Koncernen”), der
tilsammen udgør en dansk-baseret virksomhed, som leverer brancherettede
it-løsninger og konsulentydelser. EG Koncernen er et pri-vatejet dansk selskab,
der er ejet af Nordic Capital, som er en af Nordens førende private
equity-investorer. 

EG Koncernen har specialiseret sig i at levere virksomhedssystemer, også kaldet
ERP-systemer, til virksom-heder inden for udvalgte brancher og baseret på
velkendte systemplatforme fra blandt andet Microsoft og SAP. Brancheløsningerne
henvender sig især til virksomheder inden for energiforsyning, detailhandel,
bygge & anlæg, produktion samt grossister og virksomheder med kompleks logistik
og distribution.