Kommuniké från Midsonasextra bolagsstämma den 8 september 2016

Stämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission innebärande att
aktiekapitalet ökas med högst 71 077 465 kronor genom nyemission av högst
179 957 aktier av serie A och högst 14 035 536 aktier av serie B till
teckningskursen 29 kronor per aktie oavsett aktieslag. Den totala
emissionslikviden uppgår till cirka 412 miljoner kronor före emissionskostnader.
Aktieägare i Midsona har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per två (2)
befintliga aktier av samma serie. Avstämningsdagen blir den 16 september 2016.
Teckningsperioden infaller från och med den 20 september 2016 till och med den 5
oktober 2016. Vidare beslutade stämman om utgivande och överlåtelse av
teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag.
Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Styrelsen beslutade den 3 augusti 2016, under förutsättning av stämmans
godkännande i efterhand, om företrädesemission varigenom i huvudsak följande
beslutades. Det beslutades att aktiekapitalet ska ökas genom emission av både
aktier av serie A och aktier av serie B, att avstämningsdagen för erhållande av
teckningsrätter ska infalla den 16 september 2016, att teckning ska ske från och
med den 20 september 2016 till och med den 5 oktober 2016 samt att aktier som
inte tecknats med stöd av teckningsrätter ska tilldelas dem som tecknat minst 50
aktier utan stöd av teckningsrätt. Tilldelning utan företrädesrätt ska ske

a)   I första hand till aktieägare som tecknat aktier utan stöd av
teckningsrätter, varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till
det antal aktier de förut äger, dock att tecknare som med tillämpning av denna
tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska
tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

b)   I andra hand till andra personer som tecknat aktier utan företrädesrätt,
varvid, vid överteckning, fördelning ska ske i förhållande till det antal aktier
som var och en av dessa personer tecknat utan stöd av företrädesrätt, dock att
tecknare som med tillämpning av denna tilldelningsprincip skulle ha tilldelats
färre än 50 aktier efter lottning ska tilldelas antingen 50 aktier eller inga
aktier.

c)   I tredje hand till garanter av företrädesemissionen, pro rata i förhållande
till garanterat belopp, dock att tecknare som med tillämpning av denna
tilldelningsprincip skulle ha tilldelats färre än 50 aktier efter lottning ska
tilldelas antingen 50 aktier eller inga aktier.

Styrelsen beslutade vidare att styrelseordförande, eller den som styrelsen inom
sig utser, bemyndigas att senast den 2 september 2016 besluta om närmare villkor
för emissionen.

Med stöd av bemyndigandet beslutade styrelsen den 1 september 2016 följande. Att
aktiekapitalet ska ökas med högst 71 077 465 kronor genom nyemission av högst
179 957 aktier av serie A och högst 14 035 536 aktier av serie B.
Teckningskursen har fastställts till 29 kronor per aktie oavsett aktieslag. Den
totala emissionslikviden uppgår till cirka 412 miljoner kronor före
emissionskostnader. Aktieägare i Midsona har företrädesrätt att teckna en (1) ny
aktie per två (2) befintliga aktier. För varje innehavd aktie av serie A i
Midsona erhålls en (1) teckningsrätt av serie A och för varje innehavd aktie av
serie B i Midsona aktie erhålls en (1) teckningsrätt av serie B. Två
teckningsrätter i samma serie ger rätt att teckna en ny aktie i motsvarande
serie.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 3 augusti 2016,
innebärande att stämman även godkände den del av styrelsens beslut som
innefattar bemyndigandet.

Tidplan för nyemissionen

12 september 2016                       Beräknad dag för offentliggörande av
prospekt

14 september 2016                      Sista handelsdag i Midsonas aktier med
rätt till teckningsrätt

15 september 2016                      Första handelsdag i Midsonas aktier utan
rätt till

teckningsrätt

16 september 2016                      Avstämningsdag, det vill säga aktieägare
som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter
som medför företrädesrätt att delta i nyemissionen

20 september-3 oktober 2016     Handel i teckningsrätter

20 september-5 oktober 2016     Teckningsperiod

7 oktober 2016                             Offentliggörande av preliminärt
utfall i

                                                    nyemissionen

12 oktober 2016                           Offentliggörande av slutgiltigt utfall
i

                                                    nyemissionen

17 oktober 2016                           Sista dag för betalning av aktier
tecknade utan stöd av teckningsrätter

Beslut om emission och överlåtelse av teckningsoptioner m. m.

Stämman beslutade om emission och överlåtelse av teckningsoptioner enligt
följande.

Bolaget ska emittera högst 450 000 teckningsoptioner, envar berättigande till
teckning av en aktie av serie B i bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt ska ett av bolaget helägt dotterbolag äga rätt att senast en
vecka efter stämmobeslutet vederlagsfritt teckna samtliga utgivna
teckningsoptioner.

Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande
befattningshavare i bolagets koncern, varvid verkställande direktören i bolaget
ska erbjudas att förvärva 100 000 teckningsoptioner och övriga ledande
befattningshavare i bolagets koncernledning ska erbjudas att förvärva 50 000
teckningsoptioner per person.

Tiden för utnyttjande av teckningsoptionerna ska vara från och med den 1 mars
2019 till och med den 31 augusti 2019. Teckningskursen för aktier som tecknas
med utnyttjande av optionsrätt ska uppgå till 51 kronor (motsvarande 110 procent
av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie enligt Nasdaq
Stockholms officiella kurslista under den period på tio handelsdagar som
avslutas dagen innan bolagsstämman).

Vidareöverlåtelse från dotterbolaget till respektive anställd ska ske på
marknadsmässiga villkor baserat på en beräkning enligt den s.k. Black & Scholes
-modellen utförd av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB, som är att betrakta som
oberoende i förhållande till bolaget. Priset per teckningsoption har fastställts
till 7,60 kronor.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna ökas aktiekapitalet med 2 250 000
kronor genom utgivande av högst 450 000 aktier, var och en med ett kvotvärde om
5 kronor. Omräkning kan dock komma att ske på sätt som framgår av de
fullständiga villkoren för optionsprogrammet. Vid fullt utnyttjande av
föreslagna optioner kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 1,6 procent av
antalet aktier respektive 1,4 procent av antalet röster. Utspädningseffekten har
beräknats som antalet tillkommande aktier respektive röster vid fullt
utnyttjande i förhållande till summan av nuvarande antal aktier respektive
röster, före företrädesemissionen beskriven ovan, och antalet tillkommande
aktier respektive röster vid fullt utnyttjande. Överteckning eller underteckning
i emissionen kan inte förekomma.

Stämman beslutade vidare att en bonus ska utgå till respektive ledande
befattningshavare motsvarande det belopp som den ledande befattningshavaren
förvärvat teckningsoptioner för. Bonusen utfaller dock först om den ledande
befattningshavaren fortfarande är anställd i bolaget den 1 mars 2019.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget vill kunna
erbjuda ledande befattningshavare i koncernen möjlighet att ta del av bolagets
framtida värdeutveckling. Ett långsiktigt ekonomiskt intresse i bolaget antas
stimulera berörda befattningshavares intresse för koncernens verksamhet, öka
motivationen samt stärka engagemanget i koncernen. Således anser styrelsen det
vara till fördel för bolaget och aktieägarna att berörda befattningshavare på
detta sätt erbjuds att förvärva teckningsoptioner i bolaget.

Överlåtelse av optionerna till anställda ska ske till marknadsvärde, innebärande
att bolaget inte drabbas av kostnader för sociala avgifter med anledning av
överlåtelsen. Däremot kommer bolaget att drabbas av kostnaden för dels den bonus
som samtidigt föreslås utgå, dels sociala avgifter på bonusen. Den volymvägda
genomsnittskursen för bolagets aktie av serie B vid förvärvet av
teckningsoptionerna uppgår till 46,40 kronor och volatiliteten i bolagets aktie
av serie B bedöms till 35 procent. Priset per teckningsoption uppgår därmed till
7,60 kronor, vilket om samtliga teckningsoptioner förvärvas innebär att bolagets
sammanlagda kostnad uppgår till 3 420 000 kronor för bonusen och
1 074 564 kronor för sociala avgifter för densamma. Kostnaden för programmet
bedöms inte föranleda något behov av säkringsåtgärder.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Åsberg, koncernchef Midsona AB, telefon +46 730 26 16 32, eller

Lennart Svensson, CFO Midsona AB, telefon +46 767 74 33 04

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Midsona AB
skall offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades
genom Lennart Svenssons försorg för offentliggörande den 8 september 2016 kl.
15.30.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Midsona. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i
Midsona kommer endast att ske genom det prospekt som Midsona beräknar kunna
offentliggöra omkring den 12 september 2016.


Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte,
offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering
eller distribution skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk
rätt. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av
ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering
eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities
Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act").Midsona avser inte att
registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett
erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras
av Midsona på dess webbplats i sinom tid.