RÉSULTATS
AU 30 JUIN 2023
Comptes sociaux et consolidés au 30 juin 2023 arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 juillet 2023 – Examen des commissaires aux comptes en cours.
La hausse des taux constitue une opportunité de placement pour les clients épargnants. Dans ce contexte, le Crédit Agricole Brie Picardie propose des offres attractives à ses clients, ce qui lui a permis de gagner plus de 1 point de part de marché en collecte clientèle de bilan depuis un an1.
Cette épargne est utile au territoire et sert à financer en circuit court les projets des entrepreneurs et des particuliers. Ainsi, la part de marché de crédit a, comme celle de la collecte, atteint son plus haut niveau historique au cours du semestre, renforçant sa position de leader.
En tant que banquier et assureur mutualiste, le Crédit Agricole Brie Picardie protège également ses clients. Ainsi, malgré la hausse des taux, les clients, qui ont très majoritairement emprunté à taux fixe les années précédentes, ne subissent pas de hausse sur leurs mensualités.
Face à ce retournement des taux, les banques de proximité françaises restent solides. Mais, avec un stock de crédits plus anciens dont les taux n’augmentent pas et des opportunités d’épargne bien rémunérée pour les clients, cette situation affecte leurs revenus et leur résultat net. Malgré ces défis, le Crédit Agricole Brie Picardie affiche une grande résilience grâce à son dynamisme commercial, à la gestion adaptée de son bilan et à la maîtrise de ses risques : son PNB croit de 1,6% entre le S1 2022 et le S1 2023 et son résultat net de 6%.
La Caisse Régionale se distingue comme étant la 1ère banque de son territoire avec 31% de parts de marché des encours d’épargne bilan1.
À fin juin 2023, l’encours de collecte globale géré par le Crédit Agricole Brie Picardie atteint 35,4 Md€, en augmentation de 4,5% sur un an.
Cette évolution est portée par l’encours de collecte bilancielle, levier de financement de l’économie de proximité, qui progresse de 1,1 Md€ par rapport à juin 2022 (+4,6%) et atteint 24,4 Md€.
Le Crédit Agricole Brie Picardie conserve sa dynamique de conquête avec près de 23 000 nouveaux clients sur le premier semestre 2023, pour un total de plus de 1,1 million de clients dont 427 000 sont sociétaires.
L’épargne collectée par la Caisse Régionale est utile au territoire car elle permet de financer les projets des clients. Ainsi, sur le premier semestre 2023, le Crédit Agricole Brie Picardie a réalisé 1,7 Md€ de financements à moyen et long terme.
La Caisse Régionale s’établit toujours comme le 1er financeur de son territoire avec 35% de parts de marché des encours de crédits1.
L’encours de crédits progresse de 2,0% sur un an pour atteindre 29,4 Md€ à fin juin 2023.
Le portefeuille d’assurances des biens et des personnes a progressé de 1,8% sur un an glissant pour atteindre plus de 707 000 contrats. Le parc de cartes bancaires de paiement est en progression de 2,9% avec un stock qui dépasse désormais largement les
730 000 unités.
La Caisse Régionale maintient des niveaux de solvabilité et de liquidité élevés : le ratio CET1 à fin mars 20232 est de 22,4% pour un minimum de 10,5% et le LCR3 à fin juin 2023 s’établit à 139%, pour une exigence réglementaire minimale fixée à 100%.
| Base individuelle (en M€) | juin-22 | juin-23 | Var en % |
| Produit Net Bancaire | 374,0 | 380,1 | +1,6% |
| PNB sous-jacent | 321,4 | 313,3 | - 2,5% |
| Charges de Fonctionnement Nettes | 179,2 | 186,5 | +4,1% |
| CFN hors initiative sociétale | 179,2 | 184,2 | +2,8% |
| Résultat Brut d'Exploitation | 194,8 | 193,6 | - 0,6% |
| Résultat Net Social | 133,7 | 141,6 | +6,0% |
| RN hors initiative sociétale | 133,7 | 143,9 | +7,7% |
En base individuelle, le Produit Net Bancaire s’élève à 380,1 M€ à fin juin 2023, en hausse de 1,6% malgré le contexte de changement de taux défavorable sur le court terme. Le PNB sous-jacent est en baisse de 2,5%, après avoir progressé de +11,4% au S1-22, et est donc en hausse de 8,6% par rapport au S1 2021.
Les charges de fonctionnement hors initiative sociétale atteignent 184,2 M€, en croissance maitrisée de 2,8% sur un an. Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève à 193,6 M€, soit une baisse de 0,6% par rapport au premier semestre 2022.
Le coefficient d’exploitation s’établit à 48,5% pour le premier semestre 2023, hors charges liées à l’initiative sociétale Esprit Ouvert (cf. communiqué des résultats au 31/12/2022).
Après l’impôt sur les sociétés et la prise en compte du coût du risque, le Résultat Net social s’élève à 141,6 M€ en progression de 6,0% (7,7% hors initiative sociétale).
À fin juin 2023 et au sens de la réglementation bâloise, le taux de défaut (EAD Défaut/EAD) est de 1,07%, pour une exposition globale de la Caisse Régionale (EAD) de plus de 31,7 Md€. Dans un contexte économique qui se tend, la Caisse Régionale a su maintenir un taux de défaut très bas, et très nettement inférieur à celui du marché français.
Dans un souci de gestion prudente et responsable, le Crédit Agricole Brie Picardie continue de renforcer ses provisions et affiche un coût du risque de 22,7 M€, soit 15bp sur encours de crédits.
Ainsi, le taux de couverture des défauts atteint 150% à fin juin.
| Base consolidée (en M€) | juin-22 | juin-23 | Var en % |
| Produit Net Bancaire | 402,1 | 380,8 | - 5,3% |
| PNB sous-jacent | 328,7 | 308,7 | - 6,1% |
| Charges de Fonctionnement Nettes | 186,6 | 193,2 | +3,5% |
| CFN hors initiative sociétale | 186,6 | 190,9 | +2,3% |
| Résultat Brut d'Exploitation | 215,5 | 187,7 | - 12,9% |
| Résultat Net Consolidé | 154,4 | 140,5 | - 9,0% |
| RN hors initiative sociétale | 154,4 | 142,8 | - 7,5% |
En base consolidée, le Produit Net Bancaire s’élève à 380,8 M€ en diminution de 5,3%. Le PNB sous-jacent consolidé est en baisse de 6,1%, après avoir progressé de +13,2% (S1-22/S1-21), et est donc en hausse de 6,5% par rapport au S1 2021.
Les charges de fonctionnement sont en hausse de 2,3% hors initiative sociétale.
Le Résultat Net consolidé s’établit à 140,5 M€ en baisse de 9% (après +26,7% S1-22/S1-21). Sur ce premier semestre, le RN consolidé est proche du RN social, alors que des soultes de swaps étaient venus impacter le RN social sans impacter le RN consolidé au S1 2022.
Les dettes envers les établissements de crédit (essentiellement Crédit Agricole S.A.) et envers la clientèle représentent respectivement 66,9% et 30,7% de l’ensemble des dettes. Le solde correspond principalement à l’encours de certificats de dépôt négociables émis par la Caisse Régionale dans le cadre de son programme d’émission jusqu’à 2 Md€, noté A1 par Standard and Poor’s.
Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 4,7 Md€ à fin juin 2023, pour un total bilan consolidé de 44,1 Md€.
Le cours de clôture du CCI Brie Picardie (code ISIN FR0010483768) s’élève à 17,81€ au 30 juin 2023.
L’actif net par titre au 30 juin 2023 est égal à 65,67€.
La valorisation boursière rapportée à la quote-part du résultat 2022 affectée aux CCI ressort à 5,3.
L’Assemblée Générale du 31 mars dernier a approuvé, dans sa 21ème résolution un programme de rachat pouvant aller jusqu’à 1 665 291 CCI, soit 10% des CCI sur le marché (limite réglementaire). La Caisse Régionale a prévu d’y allouer un budget de 20 M€ en 2023, le prix de rachat maximum étant de 64€ par CCI.
Au premier semestre 2023, 90 404 CCI ont été rachetés par la Caisse Régionale pour plus de 1,7 M€ dans le cadre du programme de rachat, dans un objectif sociétal.
Au 30 juin 2023, le fonds de dotation « Brie Picardie Esprit Ouvert » détient donc 1 393 249 CCI.
Aucune donation n’a été réalisée au T2, même si le solde des CCI à donner a été provisionné dans le compte de résultat.
1 Dernières données disponibles à fin avril 2023
2 Le dernier ratio CET1 connu est à fin mars 2023
3 À fin juin 2023, le ratio LCR Disclosure s’établit 185%. Les sorties nettes de trésorerie sont calculées en moyenne sur les montants observés (sur les 12 déclarations réglementaires concernées) incluant, le cas échéant, l'application d'un plafond sur les entrées de trésorerie (75% maximum des sorties brutes)
Retrouvez toutes les informations financières réglementaires publiées par la Caisse Régionale sur le site internet :
www.ca-briepicardie.com, rubrique « Investisseurs ».
Contact relations investisseurs : Jérôme WALTER, Directeur Financier, communication.financiere@ca-briepicardie.fr.
Contact presse : Sandra CHEVALIER, sandra.chevalier@ca-briepicardie.fr, 01 60 25 94 57 / 06 42 63 63 21.
Indicateurs alternatifs de performance
| Indicateurs | Définition |
| Collecte globale | La collecte globale comprend les encours de collecte bilancielle et les encours de collecte tierce. |
| Charges de fonctionnement nettes | Les Charges de fonctionnement nettes correspondent à la somme des postes « Charges générales d’exploitation » et « Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles » des états financiers. |
| Taux de couverture des défauts | Le taux de couverture des défauts correspond aux provisions individuelles et provisions collectives rapportées aux encours en défaut. Le total des défauts est égal à la somme des « défauts vifs » et des « défauts en période d’observation ». Les « défauts vifs » correspondent à des situations de dégradations avérées qui présentent toujours une anomalie, et les « défauts en période d’observation » sont constitués des dossiers sortis des défauts vifs récemment (généralement moins de trois mois). |
| Coût du risque sur encours | Le coût du risque se définit par le rapport entre le coût du risque du S1-23 annualisé (=CdR S1-23 x 2) et l’encours de crédits à fin juin 2023. |
| Actif net par titre | L’actif net par titre correspond au ratio entre les capitaux propres sociaux (en norme française) et le nombre de titres composant le capital social (parts sociales, CCI et CCA). |
Passage du PNB social publié au PNB social sous-jacent
| Base individuelle (normes françaises) | Juin | Juin | Variation |
| (en millions d’euros) | 2022 | 2023 | en % |
| Produit Net Bancaire | 374 | 380 | 1,6% |
| Retraitement des produits/charges du portefeuille de placement | 4 | 0 | |
| Retraitement des opérations de restructuration de bilan | 19 | 0 | |
| Retraitement des dotations/reprises la provision épargne logement | -16 | 0 | |
| Retraitement des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation) | -59 | -66 | |
| Produit Net Bancaire sous-jacent | 321 | 313 | -2,5% |
Passage du PNB consolidé publié au PNB consolidé sous-jacent
| Base consolidée (normes IFRS) | Juin | Juin | Variation |
| (en millions d’euros) | 2022 | 2023 | en% |
| Produit Net Bancaire | 402 | 381 | -5,3% |
| Retraitement du portefeuille de placement et de participation valorisé à la juste valeur par résultat | 12 | -10 | |
| Retraitement des opérations de restructuration de bilan | 4 | 0 | |
| Retraitement des dotations/reprises de la provision épargne logement | -16 | 0 | |
| Retraitement inefficacité MTM (€STR/BOR) | -14 | 5 | |
| Retraitement des dividendes (Rue La Boétie, SACAM Mutualisation) | -59 | -66 | |
| Produit Net Bancaire sous-jacent | 329 | 309 | -6,1% |
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie
Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS
Pièce jointe
