Ixonos Oyj Pörssitiedote 20.6.2007
KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN MERMIT BUSINESS APPLICATIONS OY:N OSAKEKANNASTA -
SUUNNATTU OSAKEANTI
Ixonos Oyj sopi 9.5.2007 allekirjoitetulla kauppakirjalla
liiketoimintakriittisiä tietojärjestelmä-ratkaisuja ja -palveluita tuottavan
Mermit Business Applications Oy:n koko osakekannan ostamisesta. Osakekauppa on
osakekauppakirjan ehtojen mukaisesti toteutettu tänään. Mermit Business
Applications Oy:n osakkeista maksettavan peruskauppahinnan määräksi muodostui
1.934.652,20 euroa ja yhtiön ajan 1.6.2007-31.5.2008 liikevaihdon ja tuloksen
kehitykseen sidottu lisäkauppahintaerä erääntyy maksettavaksi kesällä 2008.
Osakekauppakirjan ehtojen mukaisesti osakkeista maksettava kauppahinta
maksettiin Ixonos Oyj:n uusilla osakkeilla. Osakevastikkeen maksamiseksi Ixonos
Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2007 antaman valtuutuksen
nojalla päättänyt osakeannista, jossa Mermit Business Applications Oy:n
omistajien merkittäväksi suunnataan yhteensä 391.630 uutta Ixonos Oyj:n osaketta
merkintähintaan 4,94 euroa/osake liitteenä 1 olevin ehdoin. Osakkeen
merkintähinta perustuu osakekauppasopimuksen ehtoihin ja vastaa Ixonos Oyj:n
osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä 1.11.2006
- 30.4.2007 välisenä aikana.
Uudet osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin
samanlajisina yhtiön kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden kanssa arviolta
3.7.2007 mennessä.
Kauppahintana suoritetuista osakkeista Mermit Business Applications Oy:n
pääomistajille ja johtoryhmän jäsenille suunnatut yhteensä 302.570 osaketta
lukitaan siirtorajoituksella, joka päättyy kahdessa erässä 3.7.2008 ja 3.7.2009.
Muille myyjille suunnatuista osakkeista yhteensä 50.930 kappaletta lukitaan
siirtorajoituksilla, jotka päättyvät useammassa erässä 22.1.2010 mennessä.
Ixonos Oyj on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritys, joka tuottaa
asiakkailleen joustavia, näiden kilpailukykyä ja riskienhallintaa tukevia
ohjelmistokehityksen ja ohjelmistoylläpidon sekä projektijohtamisen ratkaisuja.
Yhtiön asiakaskunta koostuu johtavista kansainvälisillä markkinoilla toimivista
matka- ja älypuhelinvalmistajista, mobiiliverkkotoimittajista ja
teleoperaattoreista sekä finanssitoimialan ja julkishallinnon yrityksistä ja
organisaatioista. Konsernin palveluksessa on n. 700 henkilöä.
Helsingissä 20.6.2007
IXONOS OYJ
Kari Happonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA ANTAA:
Ixonos Oyj
Toimitusjohtaja Kari Happonen
puh. 0424 2231, 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Liite 1
O S A K E A N N I N E H D O T
Varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2007 antaman osakeantivaltuutuksen nojalla
Ixonos Oyj:n (jäljempänä ”Yhtiö”) hallitus on 20.6.2007 päättänyt suunnatusta
osakeannista seuraavin ehdoin:
KOROTUS
Yhtiö tarjoaa merkittäväksi yhteensä 391.630 uutta osaketta (”Osakeanti”).
Liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden osuus vastaa noin 4,8 % Yhtiön
osakkeista ja näiden tuottamista äänistä osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.
MERKINTÄOIKEUS
Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen Mermit
Business Applications Oy:n osakkeenomistajien merkittäväksi osapuolten välillä
solmitun osakevaihtosopimuksen mukaisesti (merkintäoikeuksien jakautuminen
liitteenä). Osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketaan osakevaihtovastikkeen
maksamiseksi Yhtiön merkitsijöiltä ostamista 1.737.252 Mermit Business
Applications Oy:n osakkeesta ja siten Mermit Business Applications Oy:n
osakekantaa koskevan kaupan rahoittamiseksi ja konsernin
tietojärjestelmäprojektien toimituskyvykkyyden vahvistamiseksi sekä vaativien
määrittely-, suunnittelu-, arkkitehtuuri- ja integraatiopalveluiden
toimituskapasiteetin kasvattamiseksi synergiaetuja yhtiölle tuottavalla tavalla,
joten etuoikeudesta poikkeamiselle on hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.
MERKINTÄAIKA
Merkintäaika alkaa 20.6.2007 hallituksen päätettyä Osakeannista ja päättyy
21.6.2007 tai aiemmin kaikkien tarjottujen osakkeiden tultua merkityksi.
MERKINTÄHINTA JA APPORTTIOMAISUUS
Osakeannissa Yhtiön osakkeen merkintähinta on 4,94 euroa, mikä vastaa Yhtiön
osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Helsingin Pörssissä 1.11.2006
- 30.4.2007 välisenä aikana. Osakkeiden merkintähinta on siten yhteensä
1.934.652,20 euroa. Osakepääomana merkintähinnasta kirjataan 0,04 euroa per
osake ja loput sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Merkintä maksetaan
apportiomaisuuden luovutuksella alempana kuvatulla tavalla.
OSAKKEIDEN MERKINTÄ, MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN JA OSAKEANNIN RAUKEAMINEN
Osakkeiden merkintä tapahtuu erilliseen merkintälistaan. Merkintä on sitova.
Osittaismerkintä ei ole mahdollinen, joten kaikki tarjotut osakkeet on
merkittävä kokonaisuudessaan.
Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä
merkintäajan päätyttyä. Hallituksella on oikeus päättää osakeannin raukeamisesta
kokonaisuudessaan tai osittain.
MERKINTÄHINNAN MAKSAMINEN
Merkintään oikeutetuilla on oikeus ja velvollisuus maksaa merkitsemänsä uudet
osakkeet siirtämällä 9. toukokuuta 2007 merkintään oikeutettujen ja Yhtiön
välillä allekirjoitetun Mermit Business Applications Oy:n osakekantaa koskevan
osakevaihtosopimuksen mukaisesti omistamansa Mermit Business Applications Oy:n
osakkeet Yhtiölle ja siten kuittaamalla Yhtiöltä oleva em.
osakevaihtosopimukseen perustuva peruskauppahintasaaminen. Peruskauppahinnan
määrä perustuu osakevaihtosopimuksen ehtoihin. Osakkeet on edellä mainitun
mukaisesti maksettava merkintäajan päättymiseen mennessä.
OSAKKEIDEN KIRJAUS JA JULKINEN KAUPANKÄYNTI OSAKKEILLA
Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan kunkin merkitsijän
arvo-osuustileille, kun uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.
Osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssiin arviolta
3.7.2007 mennessä.
OSAKASOIKEUDET
Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet
rekisteröimisestä alkaen.
MUUT SEIKAT
Hallitus päättää muista osakeantiin liittyvistä seikoista.
KAUPPAHINNAN MAKSAMINEN MERMIT BUSINESS APPLICATIONS OY:N OSAKEKANNASTA - SUUNNATTU OSAKEANTI
| Source: Digitalist Group Oyj