Vahva sijoittajien tuki asettaa yhtiön paikkaperusteiselle ja
vuorovaikutteiselle Geo-Social Network- teknologiamarkkinoille
Benefon Oyj (tullaan muuttamaan nimeksi GeoSentric), johtava käyttäjien
vuorovaikutteisen Geo-Social Network teknologian kehittäjä ilmoitti tänään, että
se on varmistanut 9,575 miljoonaa euroa ($13,1 miljoonaa USD) ylimerkityssä
rahoituskierroksessa Horizon Group ja Schroders Private Bankin johdolla.
GeoSentric tulee käyttämään varat tutkimus- ja kehitystoiminnan, joka kehittää
ja tehostaa yhtiön suunnitelmaa, ohella markkinoinnin ja myynnin laajentamiseen
valikoiduille maailmanlaajuisille alueille.
Entisen Netscape, Oraclen ja AOL/Time Warnerin johtajan johdolla GeoSentric
kehittää korkeatasoisia ratkaisuja sisältäen ainutlaatuisia paikkaperusteisia
kuluttajille ja yrityksille suunnattuja sovelluksia integroiden matkapuhelinten
käyttäjät kannettaviin tietokoneisiin, digitaalisiin televisioihin ja
henkilökohtaisiin navigointilaitteisiin.
” Tämä rahoituskierros on valtava luottamus strategiaamme, teknologiaamme,
aineettomia oikeuksiamme ja tiimiämme kohtaan”, kommentoin GeoSentricin
hallituksen puheenjohtaja Dan Harple. ”Se viestittää aikomustamme tulla
johtavaksi maailmanlaajuiseksi sovellukseksi yhdistäessä haku, paikannus ja
henkilökohtaisen sisällön uuden Geo-Social Network palvelun muodossa: yhdistäen
ihmiset toisiin ihmisiin ja paikkoihin joissa he vierailevat.”
”Alkuperäinen päämäärä oli kerätä 4 miljoonaa euroa, mutta ottaen huomioon
sijoittajien huomattava kiinnostus GeoSentriciin yhdessä markkinoiden
potentiaalisen suuruuden kanssa, ajauduimme nostamaan rahoituskierroksen kokoa”
lisäsi Harple.
GeoSentricin lippulaivatuote on GyPSii sovellus, joka käyttää uraauurtavaa
geo-paikannus ohjelmistoteknologiaa yhdistääkseen ihmisiä toisiinsa ja uusiin,
mielenkiintoisiin paikkoihin, jotka tarjoavat yhdyskunta- tai erityisiä
paikallisia palveluita.
Neuvonantajaryhmän (Advisory Board) puheenjohtajana toimii tunnustettu
tietojenkäsittelyalan tiedemies, National Academy of Engineering ja American
Academy of Arts and Sciences jäsen ja viidentoista vuoden ajan Microsoftin
Research Technical neuvonantajaryhmän jäsenenä toiminut tohtori Andries van Dam.
”GeoSentricin GypSii sovellus edustaa seuraavaa askelta kilpailussa yhdistää
haku, paikannus ja henkilökohtainen sisältö uusiin mobiili- ja
verkkoperusteisiin sovelluksiin. Minulle tuottaa suurta iloa olla osa tiimiä,
joka ei vain auta ajamaan massamarkkinoiden käyttäjälähtöistä sisältöä vaan myös
keinoa käyttäjille vaistonvaraisesti jakaa paikkoja ja kiinnostuksen kohteitaan
toisten kanssa.”
Gary Bellot ja David Francis, molemmat Horizon Groupista, tulevat liittymään
yhtiön hallitukseen. “Yhtiömme on innostunut GeoSentricin innovatiivisesta
lähestymisestä nopeasti kehittyville paikannuspalvelu ja ihmisiä yhdistävän
Social-Network-palvelu sektoreille. Tiimillä on suunnaton menestys, täysin
kansainvälisesti painottunut liiketoimintasuunnitelma sekä markkinat ja
teknologia määritellä uudelleen kuinka käyttäjät vuorovaikuttavat ja
kommunikoivat keskenään matkapuhelimillaan ja muilla liikuteltavilla
laiteillaan” sanoi David Francis.
Yhtiön päätösten yksityiskohdat:
Benefon Oyj:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 20.8.2007 tarjota enintään
40.000.000 uutta sijoitussarjan osaketta ja pääomaltaan 1.800.000 euron
suuruisen vaihtovelkakirjalainan oikeuttaen merkitsemään enintään 160.000.000
uutta sijoitussarjan osaketta. Tarjottujen osakkeiden ja vaihtovelkakirjojen
merkintöjen kokonaismäärä on 9.000.000 euroa. Määrä korotettiin alkuperäisestä
4.000.000 euron tavoitteesta sijoittajien Yhtiöön kohdistuneen vahvan
kiinnostuksen vuoksi.
Yhtiö on saanut tietyiltä institutionaalisilta sijoittajilta sijoitussitoumukset
velvoittaen heidän merkitsemään uusia sijoitussarjan osakkeita ja
vaihtovelkakirjalainaa yhteensä enintään 9.575.000 eurolla. Rahoituskierros on
näin ollen ylimerkattu 575.000 eurolla johtuen sijoittajien kiinnostuksesta.
Sijoitussitoumukset on saatu seuraavilta sijoittajilta:
Sijoittaja Sitoumus / EUR
Horizon Group/Jersey 4.625.000
Schroders Private Bank 4.950.000
YHTEENSÄ 9.575.000
Johtuen Schroders Private Bankin ja Horizon Groupin kiinnostuksesta, yhtiön
hallitus on päättänyt laajentaa antia aiemmin ilmoitetusta hyväksymällä
sijoitussitoumukset kokonaisuudessaan. Johtuen annin ylimerkinnästä, annissa
annettavien uusien sijoitussarjan osakkeiden määrä, pois lukien GeoHoldingille
suunnattavat yhtiökokouskutsutiedotteella 22.8.2007 ilmoitetut osakkeet, on
212.777.776.
Anti koostuu a) uusista sijoitussarjan osakkeista ja b)
vaihtovelkakirjalainasta. Merkittäväksi tarjottavien Osakkeiden enimmäismäärä on
42.555.555 osaketta ja merkintähinta on 0,18 euroa osakkeelta.
Vaihtovelkakirjan, johon liittyy osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälässä tarkoitettu
oikeus käyttää lainaa osakkeiden merkintähinnan kuittaamiseen, pääoman määrä on
1.915.000 euroa ja jokainen 0,01125 euroa lainapääomaan oikeuttaa merkitsemään
yhden uuden sijoitussarjan osakkeen. Schroders Private Bankilla on oikeus
kuitata rahoituksen järjestämisestä perimänsä palkkio uusiin osakkeisiin ja
vaihtovelkakirjalainaan vastaavin ehdoin.
Osakkeet ja vaihtovelkakirjalaina tullaan tarjoamaan kahdessa eri annissa -
jälkimmäinen osa annetaan edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous 10.9.2007
päättää myöntää uuden valtuutuksen hallitukselle. Yhtiön hallitus on hyväksynyt
ensimmäisen 4.950.000 euron suuruisen osan annista ja sen ehdot kokouksessaan
20.8.2007 ja päätös on julistettu pörssitiedotteella 21.8.2007.
Yhtiön hallitus on päättänyt hyväksyä ensimmäisen 4.950.000 euron annin osake-
ja vaihtovelkakirjalaina merkinnät. Merkinnät on tehty sijoitussitoumusten ja
annin ehtojen mukaisesti pro rata perusteella. Pro rata allokaation nojalla
yhtiön hallitus on hyväksynyt Horizon Groupin 10.626.000 osakkeen ja pääomaltaan
478.170,00 euron suuruisen vaihtovelkakirjalainan merkinnän ja Schroders Private
Bankin 11.374.000 osakkeen ja pääomaltaan 511.830,00 euron suuruisen
vaihtovelkakirjalainan merkinnän.
Osakemerkintöjen seurauksena yhtiön osakepääoma nousee 222.000,00 eurolla ja
sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3.740.000,00 eurolla.
Vaihtovelkakirjalaina oikeuttaa haltijansa merkitsemään enintään 88.000.000
uutta sijoitussarjan osaketta 31.12.2012 mennessä ja yhtiön osakepääoma voi
merkintöjen seurauksena nousta 880.000,00 eurolla.
Merkityt osakkeet tullaan rekisteröimään kaupparekisteriin ja haetaan
kaupankäynnin kohteeksi OMX:ssä yhtiön vanhojen sijoitussarjan osakkeiden
rinnalla niin pian kuin käytännössä mahdollista.
10.9.2007
BENEFON OYJ
Tomi Raita
toimitusjohtaja
Suorat lehdistö ja analyytikkotiedustelut voi lähettää communications@gypsii.com
(Americas) tai geosentric@companycare.com (EMEA)
Jakelu:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet