TULEMUSTE LÜHIKOKKUVÕTE
- Esimese poolaasta müügitulu 435 miljonit krooni (-21%)
- Jaemüük 401 miljonit krooni (-18%)
- Brutorentaablus 46%, 6k 2008 57%
- Ärikahjum 88,5 miljonit krooni, 6k 2008 ärikasum 15,2 miljonit krooni
- 2 kv 2009 puhaskahjum 34,8 miljonit krooni, (2 kv 2008 puhaskasum 18,8
miljonit krooni)
- 6k puhaskahjum 97,4 miljonit krooni,6k 2008 puhaskasum 7,8 miljonit krooni)
- Müügipinna aastane kasv 18%
Baltika Grupi eesmärgiks 2009. aasta esimesel kuuel kuul oli kohanemine järsult
halvenenud majanduskeskkonnaga. Võrreldes nii eelmise aasta sama perioodiga kui
ka ajaga, mil tehti vaadeldavaks perioodiks investeerimis- ja varude
sisseostuotsuseid (august-oktoober 2008), toimus aruandeperioodil kõigil grupi
jaeturgudel järsk majanduslangus, lisaks devalveeriti 41% grupi jaeturgudest
suuremal või vähemal määral rahvuslikke valuutasid. Olukorras, kus tegelikud
müügid osutusid üle 20% madalamateks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja
ligi 40% madalamateks ootuspärasest tulemusest, kuid millele planeeriti vastavad
varude tasemed , oli Baltikal esimesel poolaastal kaks peamist prioriteeti: viia
kaubavarud ja tegevuskulud vastavusse uute, kriisiaegsete müügitasemetega. Kui
aasta esimestel kuudel toimus veel müügitasemete langemine, siis alates
märtsikuust on müügiefektiivsused (aga eeskätt võrreldavate poodide müügid )
stabiliseerunud -25…-28% piires. Kontserni juhtkond hindab teisel poolaastal
konservatiivselt veel võimalust mõningaseks languseks, kuid need on eeldused,
millistele vastavat varude ja tegevuskulude taset grupp endale eesmärgiks seab.
Juhtkond on aasta esimese 6 kuu jooksul teinud rea otsuseid ja ette võtnud
tegevusi, milliste esmast mõju on juba näha teise kvartali tulemustes, kuid
põhiliselt siiski 2009. aasta teisel poolaastal ning 2010.a.
Varude taset on erakordsete allahindluste abil ja erinevate hankekokkulepete
sõlmimisega tarnijatega õnnestunud võrreldes aasta algusega vähendada 62,5
miljoni krooni (4 miljoni euro) võrra, sealhulgas varude tase jaesüsteemi ühele
ruutmeetrile on vähenenud 18%. Tegelikust müügivajadusest oluliselt suuremate
tellimuste ja vastavalt varude olemasolu hooaja jooksul pani tõsisele katsele
suhted põhiliste hankijatega, kuid siiski tõestas aastate jooksul loodud
tarneahel oma vastupidavust keerulistele oludele. Hooaja jooksul õnnestus
vähendada võlgnevusi hankijatele 13 miljoni krooni (0,8 miljoni euro) võrra.
Juulikuus toimunud aktsiaemissioonist saadud 40 miljoni krooni (2,6 miljonit
eurot) lisaraha lahendab suures osas aasta esimeses pooles tekkinud varude
õigeaegse finantseerimise probleemi. Uue hooaja sisseost on juba tehtud
arvestades konservatiivseid müügiprognoose.
Võrreldes 2008.a. on esimesel poolaastal grupi tegevuskulud vähenenud 23,4
miljoni krooni (1,5 miljoni euro) võrra, sealhulgas müügikulud 18,8 miljoni
krooni (1,2 miljoni euro) ja halduskulud 4,6 miljoni krooni (0,3 miljoni euro)
võrra, seejuures teises kvartalis vastavalt 12,9 miljoni krooni (0,8 miljoni
euro) ja 3,1 miljoni krooni (0,2 miljoni euro) võrra. Teises kvartalis
opereeris Baltika 18 % suuremat jaesüsteemi, poodide tegevuskulud ruutmeetrile
vähenesid eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 20% ja turgude keskuste kulud
14%. Tegevuskulude vähendamise otsuste mõju on nähtav põhiliselt teisel
poolaastal, mille tulemusena on oodatav turgude tegevuskulude vähenemine
ruutmeetrile planeeritud aasta võrdluses 26% ja kontserni üldjuhtimises 15%,
kogusummas on oodata kontserni tegevuskulude vähenemist kuni 80 miljoni krooni
(5,1 miljoni euro) võrra. On otsustatud vähemalt 8 mittetootliku poe sulgemine
käesoleva aasta kolmandas kvartalis ja Baltika Grupi neljast tehasest ühe
sulgemine aasta lõpus.
Töötajate arv vähenes aasta esimese 6 kuuga 172 inimese võrra, 1988-lt 1816-le.
Enim puudutas vähendamine omatootmist, kus 1. juulil töötas 126 inimest vähem
kui aasta alguses (vähenemine 16%), peaettevõtte töötajate arv vähenes 31 võrra
(14% vähem), kaubanduses 15 töötajat vähem (1,5%), kuid teenindavat pinda oli 8%
enam.
Teise poolaasta kulude taset võivad täiendavalt mõjutada ühekordsed
sulgemiskulud ja ka valuutade prognoosimatu liikumine. Üldiselt on aga kontserni
juhtkonna eesmärk viia 2010.aastaks prognoositavate tulude ja kulude vahekord
positiivseks.
Kokkuvõttes jäi Baltika grupi tõenäoliselt kõige keerulisem hooaeg seljataha.
Usume, et kohanemiseks vajalikud otsused on tehtud ja nende realiseerimine
õnnestub. Alanud hooajal pühendume taas oma põhitegevusele, tugevate
rõivakollektsioonide loomisele, klienditeeninduse kvaliteedi tõstmisele ja
äriprotsesside efektiivsemaks muutmisele.
Baltika Grupi 2009. aasta teise kvartali müügitulu ulatus 214,0 miljoni kroonini
(13,7 miljoni euroni) vähenedes eelmise aastaga võrreldes 24,7%. Teise kvartali
jaemüük vähenes 21,0%. Püsivate valuutakursside korral oli jaemüügi vähenemine
14%. Kvartali brutorentaabluseks kujunes 49%, esimeses kvartalis oli see 42,9%.
Esimesel poolaastal avas Baltika 19 uut kauplust, sulges 9 kauplust ning
aastatagusega võrreldes kasvas Grupi müügipind 18% võrra.
MÜÜGITULUD
Müük ärisegmenditi
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK mln | 2 kv | 2 kv | +/- | 6k 2009 | 6k 2008 | +/- |
| | 2009 | 2008 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüük | 207,5 | 262,7 | -21,0% | 401,0 | 488,3 | -17,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hulgimüük | 6,3 | 21,2 | -70,1% | 33,6 | 61,3 | -45,2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | 0,3 | 0,6 | -47,4% | 0,4 | 1,0 | -61% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 214,1 | 284,5 | -24,7% | 435,0 | 550,6 | -21,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15,6466 EEK
JAEMÜÜK
Üldise majanduslanguse ja tarbimise vähenemise tagajärjel vähenes Baltika Grupi
poolaasta jaemüük eelmise aastaga võrreldes Balti regioonis 19% ja Ida-Euroopas
18%. Lääne -Euroopas kasvasid jaemüügid 1%. Võrreldavate poodide müük kahanes
poolaastas 23%. Võrreldavad müügid kohalikus valuutas kasvasid Venemaal 2% ja
Ukrainas 12%.
Jaemüük turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| EEK mln | 6k 2009 | 6k 2008 | +/- | Osakaal, 6k 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 95,7 | 110,6 | -13% | 24% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 90,4 | 114,0 | -21% | 22% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 75,3 | 88,0 | -14% | 19% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 63,0 | 81,4 | -23% | 16% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 53,3 | 71,2 | -25% | 13% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 15,5 | 16,4 | -5% | 4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tšehhi | 7,8 | 6,7 | 16% | 2% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku | 401,0 | 488,3 | -18% | 100% |
--------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15,6466 EEK
Brändide lõikes moodustas Montoni müük esimese poolaasta jaemüügist 54% ehk 215
miljonit krooni (13,7 miljonit eurot) vähenedes aastaga 20%. Mosaici müük
moodustas jaemüügist 35%, ulatus 139 miljoni kroonini (8,9 miljoni euroni) ning
vähenes eelmise aastaga võrreldes 16%. Kõige enam on majanduskriisi ja üldises
olukorra halvenemisega jaesektoris kannatanud Baltmani müük, mis vähenes 29%
võrra 27 miljoni kroonini (1,7 miljoni euroni). Ainukesena kasvas esimeses
poolaastas Ivo Nikkolo müük (+23%) ning ulatus 19 miljoni kroonini (1,2 miljoni
euroni).
POED JA MÜÜGIPIND
2009. aasta juuni lõpu seisuga oli Baltika Grupil 144 kauplust müügipinnaga
29 041 ruutmeetrit. Jaesüsteemi netokasvuks kujunes aasta jooksul 18 kauplust ja
üle nelja tuhande ruutmeetri, mille tulemusena suurenes Baltika Grupi poolt
opereeritav müügipind aastaga 18% võrra.
Poed turgude lõikes
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2009 | 30.06.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Leedu | 35 | 29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eesti | 33 | 30 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venemaa | 30 | 22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ukraina | 22 | 22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Läti | 16 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poola | 6 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tšehhi | 2 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poed kokku | 144 | 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipind kokku, m2 | 29 041 | 24 661 |
--------------------------------------------------------------------------------
Poolaasta jooksul avati 19 kauplust, neist 7 poodi ülevõtmise kaudu Venemaa
hulgipartnerilt. Sulgemisi oli üheksa. Teisel poolaastal on plaanis avada 5
kauplust. Paralleelselt avamistega toimub ka mitmete kahjumlikult töötavate
poodide sulgemine. Suletavate poodide arv võib teisel poolaastal ulatuda kuni
kümneni.
Vastavalt sõlmitud kokkuleppele võttis Baltika teises kvartalis üle oma Venemaa
hulgipartneri Uurali piirkonnas asuva seitsme poe opereerimise. Kauplused asuvad
Jekaterinburgis, Ufas, Permis ja Tjumenis. Poodide ülevõtmine toimus kooskõlas
strateegilise otsusega vähendada hulgimüügipartnerist tulenevat riski ning
liikuda jaemüügiga ka Venemaa Siberi-Uurali piirkonda.
HULGIMÜÜK
Poolaasta hulgimüük ulatus 33,6 miljoni kroonini (2,1 miljoni euroni) vähenedes
eelmise aastaga võrreldes 45%, mis on suures osas seotud Venemaa hulgipartnerilt
ülevõetud poodidega ning senise hulgimüügi ümberklassifitseerimisega jaemüügiks.
Koostöö Euroopa juhtiva kaubamajade ketiga Peek&Cloppenburg jätkub edukalt.
Mosaici kollektsiooni müüakse Saksamaal, Austrias ja Poolas kokku 18-s
kaubamajas. Teise poolaasta müügitellimuste maht on ligi kaks korda suurem kui
esimesel poolaastal.
KASUM
2009. aasta tulemuste peamised mõjutajad on majanduslangusest tulenenud
müügitasemete langus, väiksemad müügimarginaalid ja valuutade devalveerimine.
Aasta esimest kvartalit iseloomustas jaanuaris ning veebruaris toimunud
hooajalõpu allahindlus. Tulenevalt järsust müügilangusest ja planeeritust
suuremast hooajalõpu varude tasemest toimus esimeses kvartalis varude
realiseerimine sügavamate allahindlustega ning tavalisest pikema perioodi
jooksul. Teises kvartalis jätkus sama trend. Kuigi varude tasemed olid juba
süsteemis oluliselt väiksemad, ei võimaldanud jaekaubanduse üldine halvenenud
olukord realiseerida kaupu loodetud marginaalidega. See mõjutas tuntavalt
kvartali brutorentaablust - teise kvartali brutomarginaaliks kujunes 49% (2 kv
2008: 60,7%) ning brutokasum vähenes aastatagusega võrreldes 39,3%, ulatudes
104,9 miljoni kroonini (6,7 miljoni euroni).
Agressiivsema allahindluse teiseks peamiseks eesmärgiks oli likviidsuse
tekitamine uue hooaja kaupade sisseostu finantseerimiseks. Lisaks jätkus 2008.
aasta novembris alanud valuutade devalveerimise negatiivne mõju ettevõtte
marginaalidele. Eesti Panga valuutakursside järgi nõrgenesid kuue kuu keskmised
kursid eelmise aastaga võrreldes järgmiselt: Ukraina grivna 29%, Poola zlott
21,5%, Vene rubla 16,8% ja Tšehhi kroon 7,1%.
Esimesel poolaastal keskenduti Grupp varude taseme vähendamisele ning
tegevuskulude kärpimisele, mis vastaks langenud müügitasemetele. Jätkub tegevus-
ja juhtimiskulude kokkuhoiu programm ning toimub kõigi ettevõtte äriprotsesside
efektiivsemaks muutmine. Esimesel poolaastal rakendatud meetmete tulemused
realiseeruvad suuremas osas teisel poolaastal.
Üheks tähtsamaks valdkonnaks Grupi jaesüsteemi kulude vähendamise protsessis on
poodide opereerimiskulude ning sealhulgas rendikulude vähendamine. Selles vallas
on edu juba saavutatud - keskmised poe opereerimiskulud ruutmeetrile vähenesid
võrreldes eelmise aasta esimese kuue kuuga 17%, kusjuures rendikulud vähenesid
16% ja tööjõukulud 22%. Jätkuvad läbirääkimised kaubanduskeskustega
rendilepingute suhtes. Lisaks toimub jaesüsteemis ebaefektiivsete poodide
sulgemine.
Kulude kärpimise tulemusena vähenesid kuue kuu üldhalduskulud eelmise aastaga
võrreldes 17,5%. Turustuskulud vähenesid vaatamata müügipinna kasvule 6,7%
võrra. Baltika Eestis asuvate tootmisettevõtete tööjõukulud vähenesid eelmise
aastaga võrreldes 25%, 12 miljoni krooni (0,8 miljoni euro) võrra.
2009. aasta teises kvartalis teenis Baltika ärikahjumit 33,4 miljonit krooni
(2,1 miljonit eurot), mis oli 21,7 miljonit krooni (1,39 miljoni eurot) vähem
kui esimeses kvartalis. 2008. teises kvartalis teeniti ärikasumit 22,5 miljoni
krooni(1,4 miljoni eurot). 2008. aasta esimeses kvartalis teenis Grupp tulu ka
kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest summas 11,25 miljonit krooni (0,7
miljonit eurot), mis on kajastatud muude äritulude all. 2009. aastal sarnaseid
tulusid ei olnud.
Esimese poolaasta finantskulud suurenesid 31,4%,ulatudes 8,9 miljoni kroonini
(0,6 miljoni euroni). Põhiline osa finantskulude kasvust tulenes valuutakursi
muutustest teenitud kahjumi suurenemisest 55,1% võrra. Seoses laenukoormuse
suurenemisega kasvasid intressikulud eelmise aastaga võrreldes 15%, moodustades
kokku 5,9 miljonit krooni (0,4 miljonit eurot).
Kokku teeniti 2009. aasta esimese kuue kuuga kahjumit (peale makse ja
vähemusosalust) 97,4 miljonit krooni (6,2 miljonit eurot). 2008. aastal teeniti
samal perioodil kasumit 7,8 miljonit krooni (0,5 miljonit eurot). Teise kvartali
puhaskahjum oli 34,8 miljonit krooni (2,2 miljonit eurot), mis oli 27,8 miljoni
krooni (1,8 miljoni euro) võrra väiksem kui esimeses kvartalis.
BILANSS
2009. aasta 30. juuni seisuga ulatus Baltika konsolideeritud bilansimaht 752
miljoni kroonini (48,1 miljoni euroni), vähenedes eelmise aasta lõpuga võrreldes
29,4 miljoni krooni (1,9 miljoni euro) võrra.
Grupi nõuded ostjatele ja muud nõuded vähenesid 2008. aasta lõpuga võrreldes
29,6 miljoni krooni (1,9 miljoni euro) võrra, ulatudes poolaasta lõpus 68,8
miljoni kroonini (4,4 miljoni euroni). Võlad hankijatele ja muud kohustused
vähenesid samal perioodi 17,5 miljoni krooni (1,1 miljoni euro) võrra 190,4
miljoni kroonini (12,1 miljoni euroni). Varud ulatusid juuni lõpus 226 miljoni
kroonini (14,4 miljoni euroni) vähenedes aasta algusega võrreldes 22% (-62,5
miljonit krooni/-4 miljonit eurot), samal ajal kasvasid jaepinnad 7%.
Poolaasta lõpus ulatusid Grupi võlakohustused 364,3 miljoni kroonini (23,3
miljoni euroni), sealhulgas olid pangalaenud kokku 355,7 miljonit krooni (22,7
miljonit eurot) ja kapitalirendi kohustused 8,6 miljonit krooni (0,6 miljonit
eurot). Aasta lõpuga võrreldes on võlakoormus suurenenud 92 miljoni krooni (5,9
miljoni euro) võrra, millest 73,3 miljonit krooni (4,7 miljonit eurot) moodustab
ehituslaenu suurenemine. Põhiliselt on laenukoormus suurenenud seoses uue
kontorihoone ehitusega, mida finantseeritakse täielikult pangalaenuga. Juuni
lõpu seisuga ulatus ehitusega seotud laen 142,5 miljoni kroonini (9,1 miljoni
euroni). Juuni lõpus kolis Baltika Grupi peakontor üle uude vastvalminud
büroohoonesse.
Seoses ehituslaenuga on ka Grupi netovõla (Intressi kandvad võlakohustused-Raha
ja pangakontod) suhe omakapitali suurenenud ning oli juuni lõpu seisuga 183,8%.
2008. aasta lõpus oli vastav näitaja 88,2%.
INVESTEERINGUD
2009. aasta kuue kuu jooksul ulatusid Grupi investeeringud 86,4 miljoni
kroonini/5,5 miljoni euroni (6k 2008: 56,3 miljonit krooni/3,6 miljonit eurot).
Uue äri- ja büroohoone ehitusse investeeriti 73,3 miljonit krooni (4,7 miljonit
eurot), jaekaubandusse 11,6 miljonit krooni (0,7 miljonit eurot) ning muud
investeeringud ulatusid 1,5 miljoni kroonini (0,1 miljoni euroni).
INIMESED
Baltika Grupis töötas 2009. aasta juuni lõpu seisuga 1816 (30. juuni 2008: 1938
inimest, sealhulgas jaekaubanduses 979 (954), tootmises 645 (766) ning
peakontoris 192 (218) inimest. Väljaspool Eestit töötas 768 (755) inimest ehk
42% Grupi töötajatest. Kuue kuu keskmine töötajate arv Grupis oli 1873 (6k 2008:
1944).
Baltika Grupi töötajatele maksti 2009. aasta esimesel poolaastal kokku
töötasusid 104,2 miljonit krooni/6,7 miljonit eurot (6k 2008: 115,2 miljonit
krooni/7,4 miljonit eurot). Sealhulgas nõukogu ja juhatuse liikmete tasud olid
1,9 miljoni krooni/122 tuhat eurot (6k 2008: 2,0 miljonit krooni/166 tuhat
eurot).
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK
18. juunil 2009. aastal toimunud Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek
kinnitas ettevõtte 2008. a. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise.
Üldkoosolek otsustas kanda 31. detsembril 2008. aastal lõppenud majandusaasta
puhaskahjum summas 18 947 tuhat krooni (1210 tuhat eurot) eelmiste perioodide
jaotamata kasumi koosseisu.
Aktsionäride üldkoosolek valis seltsi audiitoriks 2009. a. majandusaasta
audiitorkontrolli läbiviimiseks AS-i PricewaterhouseCoopers ja uueks juhatuse
liikmeks Lauri Kustaa Äima.
Lisaks otsustas aktsionäride üldkoosolek suurendada aktsiakapitali 4 miljoni
eelisaktsia võrra, milleks korraldati suunatud emissioon kutselistele
investorite, eelisaktsia märkimishinnaks oli 10 krooni (0,64 eurot), emissiooni
maht kokku oli 40 miljonit krooni (2,6 miljonit eurot).
Kontserni juhtkonna täiendava motiveerimise programmi raames otsustati välja
lasta 1 850 000 vahetusvõlakirja nimiväärusega 0,1 krooni (0,0064 eurot). Iga
võlakiri annab selle omanikule õiguse märkida ühe ettevõtte aktsia. Aktsiate
märkimisperiood on 1. juulist kuni 31.detsembrini 2012 ja aktsia väljalaske
hinnaks on 12 krooni (0,77 eurot).
Lisaks viidi põhikiri vastavusse seaduse muudatustega ja vastuvõetud otsustega.
KONTSERNI PÕHILISED ARVNÄITAJAD (6 kuud 2009)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2009 | 30.06.2008 | +/- |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu (EEK mln) | 435,0 | 550,6 | -21,0% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüük (EEK mln) | 401,0 | 488,3 | -17,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jaemüügi osakaal müügituludes | 92% | 89% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poodide arv | 144 | 126 | 14,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügipind (m2) | 29 041 | 24 661 | 17,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Töötajate arv (perioodi lõpp) | 1 816 | 1 938 | -6,3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutorentaablus | 46,0% | 56,5% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärirentaablus | -20,3% | 2,8% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksueelse kasumi rentaablus | -22,4% | 1,5% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhasrentaablus | -22,4% | 1,4% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviidsuskordaja | 0,9 | 1,6 | -43,8% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varude käibekordaja | 3,95 | 5,04 | -21,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võla ja omakapitali suhe | 186,6% | 61,8% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapitali tootlus | -54,7% | 5,7% | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koguvarade tootlus | -20,1% | 2,8% | |
--------------------------------------------------------------------------------
1 EUR = 15,6466 EEK
Suhtarvude valemid
Brutorentaablus = (Müügitulu-Müüdud kaupade kulu)/Müügitulu
Ärirentaablus = Ärikasum/Müügitulu
Maksueelse kasumi rentaablus = Kasum enne tulumaksu/Müügitulu
Puhasrentaablus = Puhaskasum (emaettevõtja osa)/Müügitulu
Likviidsuskordaja = Käibevara/Lühiajalised kohustused
Varude käibekordaja = Müügitulu/Keskmised varud*
Võla ja omakapitali suhe = Intressi kandvad võlakohustused/Omakapital
Omakapitali tootlus = Puhaskasum (emaettevõtja osa)/Keskmine omakapital*
Koguvarade tootlus = Puhaskasum (emaettevõtja osa)/Keskmised koguvarad*
*12 kuu keskmine
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2 kv | 2 kv | 6k 2009 | 6k 2008 |
| | 2009 | 2008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 214 032 | 284 520 | 435 049 | 550 575 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu | -109 153 | -111 687 | -235 244 | -239 317 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 104 879 | 172 833 | 199 805 | 311 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -128 353 | -141 260 | -259 735 | -278 576 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -10 227 | -13 285 | -21 561 | -26 147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 24 | 4 988 | 35 | 12 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | 267 | -780 | -7 052 | -3 541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (kahjum) | -33 410 | 22 496 | -88 508 | 15 223 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | -1 569 | -2 970 | -8 862 | -6 748 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud, neto | -2 726 | -2 616 | -5 848 | -5 089 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 1 157 | -328 | -3 009 | -1 940 |
| muutustest, neto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud (kulud), neto | 0 | -26 | -5 | 281 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) enne tulumaksu | -34 979 | 19 526 | -97 370 | 8 475 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -81 | -655 | -232 | -1 098 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi puhaskasum | -35 060 | 18 871 | -97 602 | 7 377 |
| (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja osalus | -34 821 | 18 834 | -97 384 | 7 811 |
| puhaskasumis (kahjumis) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosa osalus puhaskasumis | -239 | 37 | -218 | -434 |
| (kahjumis) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi vahed | 1 150 | -1 490 | -5 995 | 1 126 |
| välisettevõtete ümberarvestusel | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi koondkasum | -33 910 | 17 381 | -103 597 | 8 503 |
| (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja osalus | -33 670 | 17 083 | -102 167 | 8 979 |
| koondkasumis (kahjumis) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosa osalus koondkasumis | -240 | 298 | -1 430 | -476 |
| (kahjumis) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum (kahjum) aktsia | -1,87 | 1,01 | -5,22 | 0,42 |
| kohta, EEK | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum (kahjum) | -1,87 | 1,01 | -5,22 | 0,42 |
| aktsia kohta, EEK | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2 kv | 2 kv | 6k 2009 | 6k 2008 |
| | 2009 | 2008 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu | 13 679 | 18 184 | 27 805 | 35 188 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müüdud kaupade kulu | -6 976 | -7 138 | -15 035 | -15 295 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum | 6 703 | 11 046 | 12 770 | 19 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud | -8 203 | -9 028 | -16 600 | -17 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud | -654 | -849 | -1 378 | -1 671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | 2 | 319 | 2 | 782 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud ärikulud | 17 | -50 | -451 | -226 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum (kahjum) | -2 135 | 1 438 | -5 657 | 973 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Finantstulud (kulud) | -100 | -190 | -566 | -431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulud, neto | -174 | -167 | -374 | -325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) valuutakursi | 74 | -21 | -192 | -124 |
| muutustest, neto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud (kulud), neto | 0 | -2 | 0 | 18 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum (kahjum) enne tulumaksu | -2 236 | 1 248 | -6 223 | 542 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulumaks | -5 | -42 | -15 | -70 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi puhaskasum | -2 241 | 1 206 | -6 238 | 471 |
| (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja osalus | -2 225 | 1 204 | -6 224 | 499 |
| puhaskasumis (kahjumis) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosa osalus puhaskasumis | -15 | 2 | -14 | -28 |
| (kahjumis) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu koondkasum (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi vahed | 73 | -95 | -383 | 72 |
| välisettevõtete ümberarvestusel | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi koondkasum | -2 167 | 1 111 | -6 621 | 543 |
| (kahjum) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja osalus | -2 152 | 1 092 | -6 530 | 574 |
| koondkasumis (kahjumis) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosa osalus koondkasumis | -15 | 19 | -91 | -30 |
| (kahjumis) | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava puhaskasum (kahjum) aktsia | -0,12 | 0,06 | -0,32 | 0,03 |
| kohta, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lahustatud puhaskasum (kahjum) | -0,12 | 0,06 | -0,32 | 0,03 |
| aktsia kohta, EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE, BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes kroonides)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 5 501 | 8 671 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjatele ja muud nõuded | 68 764 | 98 369 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 225 924 | 288 431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 300 189 | 395 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 5 547 | 5 547 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised varad | 8 397 | 6 103 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 207 391 | 134 098 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 168 535 | 180 580 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 62 205 | 59 604 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 452 075 | 385 932 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 752 264 | 781 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 153 641 | 103 967 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele ja muud kohustused | 190 420 | 207 946 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 344 061 | 311 913 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 210 674 | 168 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud kohustused | 26 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu kohustus | 2 196 | 2 196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 212 896 | 170 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU | 556 957 | 482 497 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 186 449 | 186 449 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 26 133 | 26 133 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 89 775 | 108 722 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | -97 384 | -18 947 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv | -11 948 | -7 165 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 193 025 | 295 192 |
| omakapital kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 2 282 | 3 714 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 195 307 | 298 906 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 752 264 | 781 403 |
--------------------------------------------------------------------------------
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE, BILANSS
(auditeerimata, tuhandetes eurodes)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.06.2009 | 31.12.2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 352 | 554 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjatele ja muud nõuded | 4 395 | 6 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varud | 14 439 | 18 434 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käibevara kokku | 19 186 | 25 275 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu vara | 355 | 355 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud pikaajalised varad | 537 | 390 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kinnisvarainvesteeringud | 13 255 | 8 570 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara | 10 771 | 11 541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara | 3 976 | 3 809 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhivara kokku | 28 893 | 24 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU | 48 078 | 49 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 9 819 | 6 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlad hankijatele ja muud kohustused | 12 170 | 13 290 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised kohustused kokku | 21 990 | 19 935 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Võlakohustused | 13 465 | 10 762 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud kohustused | 2 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edasilükkunud tulumaksu kohustus | 140 | 140 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pikaajalised kohustused kokku | 13 607 | 10 902 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED KOKKU | 35 596 | 30 837 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 11 916 | 11 916 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservid | 1 670 | 1 670 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum | 5 738 | 6 949 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | -6 224 | -1 211 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuutakursi muutuste reserv | -764 | -458 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emaettevõtja aktsionäridele kuuluv | 12 337 | 18 866 |
| omakapital kokku | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemusosalus | 146 | 237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL KOKKU | 12 482 | 19 104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 48 078 | 49 941 |
--------------------------------------------------------------------------------
Ülle Järv
Finantsdirektor, Juhatuse liige
+372 630 2731