Pörssitiedote
Neste Oil Oyj
29.10.2009 klo 10.00
Neste Oilin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009
- Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto 42 miljoonaa (Q3/2008:
199 milj.)
Kolmas neljännes lyhyesti:
- Öljynjalostusmarkkinat olivat heikot koko neljänneksen
- Neste Oilin kokonaisjalostusmarginaali oli 5,97 dollaria barrelilta (7-9/08:
13,54)
- Vertailukelpoinen liikevoitto oli 42 miljoonaa euroa (7-9/08: 199 milj.)
- IFRS:n mukainen liikevoitto oli 113 miljoonaa euroa (7-9/08: 44 milj.)
- Operatiivinen rahavirta oli 162 miljoonaa euroa (7-9/08: -175 milj.) pienemmän
käyttöpääoman ansiosta
- Investoinnit olivat yhteensä 216 miljoonaa euroa, josta 161 miljoonaa
kohdistui Uusiutuviin polttoaineisiin
- 60 miljoonan euron säästöohjelma etenee suunnitellusti
Toimitusjohtaja Matti Lievonen:
“Öljynjalostajien markkinaympäristö säilyi muuttumattomana, ja
jalostusmarginaalit olivat kuluneella neljänneksellä jopa vielä kapeampia kuin
heikolla toisella neljänneksellä. Heinäkuussa arvioimme kolmannen neljänneksen
tuloksen olevan heikompi kuin edellisellä neljänneksellä. Arviomme osui oikeaan
öljynjalostuksen eli ydinliiketoimintamme osalta. Positiivista oli kuitenkin
matalammat kustannukset sekä osakkuusyhtiömme Nynasin hyvä kannattavuus, joka
johtui bitumin hyvästä kausiluontoisesta kysynnästä.”
“Eteenpäin katsottaessa on vaikeaa nähdä jalostusmarginaalien nopeaa elpymistä.
Meille tärkeimmän tuotteen, dieselin, kysyntää ohjaa teollisuustuotanto, jonka
kehitys on ollut hyvin heikkoa. Indikaattorien mukaan teollisuustuotannon lasku
on saavuttanut pohjansa Euroopassa, mutta tällä ei ole ollut vielä vaikutusta
kotimarkkinoihimme. Tässä markkinaympäristössä jatkamme tarmokkaasti
säästöohjelmamme toteuttamista, käyttöpääoman hallinnan tehostamista sekä
sisäisen tehokkuutemme parantamista. Samaan aikaan edistämme kasvuhankkeitamme
Singaporessa ja Rotterdamissa.”
Lisätietoja:
Matti Lievonen, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Ilkka Salonen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4490
Tiedotustilaisuus ja puhelinkonferenssi
Suomenkielinen lehdistötilaisuus järjestetään tänään 29.10.2009 klo 11.30 yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, Espoo. Esitysmateriaali on saatavilla
yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.nesteoil.fi. Englanninkielinen
puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 29.10.2009
klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0)20 3023 4426.
Puhelua voi seurata myös internetissä. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa viikon
ajan numerossa +44 (0)20 8196 1998, koodi 725434.
NESTE OILIN OSAVUOSIKATSAUS, 1.1.2009 - 30.9.2009
1-9/2009 ja 1-9/2008 tilintarkastamattomia, koko vuosi 2008 tilintarkastettu
Suluissa olevat luvut viittaavat kolmanteen neljännekseen 2008, ellei muuta ole
mainittu.
AVAINLUVUT
Milj. euroa (ellei toisin mainita)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/09 | 7-9/08 | 4-6/09 | 1-9/09 | 1-9/08 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 2,500 | 4,521 | 2,592 | 7,145 | 12,238 | 15,043 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto ennen | 171 | 100 | 174 | 495 | 706 | 409 |
| poistoja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | 58 | 56 | 56 | 169 | 168 | 223 |
| arvonalentumiset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | 113 | 44 | 118 | 326 | 538 | 186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | 42 | 199 | 47 | 145 | 499 | 602 |
| liikevoitto* | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 102 | 36 | 109 | 292 | 511 | 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, | 0.29 | 0.13 | 0.35 | 0.87 | 1.51 | 0.38 |
| euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 216 | 131 | 210 | 600 | 323 | 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | 162 | -175 | 223 | 402 | 26 | 512 |
| rahavirta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9 | 30.9 | 31.12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 2,231 | 2,503 | 2,179 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat | 1,414 | 1,295 | 1,004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu pääoma | 3,714 | 3,905 | 3,237 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja | 12.6 | 20.7 | 6.1 |
| (ROCE), % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto | 5.1 | 13.1 | 13.1 |
| verojen jälkeen (ROACE)**, % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | 13.6 | 21.1 | 4.4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 8.68 | 9.75 | 8.48 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta/osake, euroa | 1.57 | 0.10 | 2.00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 41.8 | 45.1 | 46.3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velan osuus kokonaispääomasta, % | 38.8 | 34.1 | 31.5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisaste (gearing), % | 63.4 | 51.7 | 46.1 |
--------------------------------------------------------------------------------
* Vertailukelpoinen liikevoitto on laskettu vähentämällä varastovoitot/-tappiot,
omaisuuden myyntivoitot/-tappiot sekä öljy- ja rahtijohdannaisten avoimien
positioiden käypien arvojen muutokset raportoidusta liikevoitosta.
Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapaa on muutettu 1.4.2009 lähtien siten,
että trading-varastojen käypien arvojen muutokset sisällytetään
varastovoittoihin/-tappioihin. Tällä muutoksella ei ole vaikutusta aiemmin
raportoituihin lukuihin.
** Kumulatiivinen 12 kk
Konsernin kolmannen neljänneksen tulos
Neste Oil -konsernin vuoden 2009 kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 2 500
miljoonaa euroa. Merkittävä pudotus edellisen vuoden vastaavan jakson 4 521
eurosta johtui selvästi alhaisemmista öljytuotteiden hinnoista.
Konsernin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 42 miljoonaa
euroa (199 milj.) Vertailukelpoisen liikevoiton selvä heikentyminen johtui
kokonaisjalostusmarginaalin 56 prosentin pudotuksesta vuotta aikaisempaan
verrattuna. Kustannusten vähentymisellä oli positiivinen vaikutus tulokseen.
Yhtiön suojattu euron ja US-dollarin kurssi oli toisella neljänneksellä 1,40.
Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 15
miljoonaa euroa (173 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -6 miljoonaa euroa (-3
milj.), Öljyn vähittäismyynnin 19 miljoonaa euroa (7 milj.) sekä Muut-segmentin
16 miljoonaa euroa (21 milj.). Muut-segmentti sisältää osuuden osakkuus- ja
yhteisyritysten tuloksesta (lähinnä Nynas AB), ja se oli 19 miljoonaa euroa (28
milj.).
IFRS:n mukainen kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 113 miljoonaa euroa (44
milj.) varastovoittojen ollessa 62 miljoonaa euroa verrattuna. Vuotta aiemmin
kirjattiin 180 miljoonan euron varastotappio.
Kolmannen neljänneksen tulos ennen veroja oli 102 miljoonaa euroa (36 milj.),
tilikauden voitto oli 74 miljoonaa euroa (34 milj.) ja osakekohtainen tulos 0,29
euroa (0,13).
Konsernin tammi-syyskuun tulos
Neste Oilin yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 7 145 miljoonaa euroa (1-9/08:
12 238 milj.) Heikentyminen johtui öljytuotteiden hintojen laskusta.
Yhtiön tammi-syyskuun vertailukelpoinen liikevoitto, 145 miljoonaa euroa
(1-9/08: 499 milj.), oli merkittävästi edellisvuotta matalampi johtuen
olennaisesti heikommasta kokonaisjalostusmarginaalista. Matalammat kiinteät
kulut ja Öljyn vähittäismyynnin parempi vertailukelpoinen liikevoitto
vaikuttivat positiivisesti. Yhtiön tammi-kesäkuun suojattu euron ja US-dollarin
kurssi oli 1,43.
Öljytuotteiden yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 116
miljoonaa euroa (1-9/08: 448 milj.), Uusiutuvien polttoaineiden -20 miljoonaa
euroa (1-9/08: 12 milj.), Öljyn vähittäismyynnin 45 miljoonaa euroa (1-9/08: 27
milj.) ja Muut-segmentin 4 miljoonaa euroa (1-9/08: 9 milj.). Muut- segmentti
sisältää osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta (lähinnä Nynas AB),
joka oli 21 miljoonaa euroa (1-9/08: 39 milj.).
IFRS:n mukainen liikevoitto tammi-syyskuussa oli 326 miljoonaa euroa (1-9/08:
538 milj.), tulos ennen veroja 292 miljoonaa euroa (1-9/08: 511 milj.),
tilikauden voitto 224 miljoonaa euroa (1-9/08: 390 milj.), ja osakekohtainen
tulos 0,87 euroa (1-9/08: 1,51).
Liiketoimintansa pääomavaltaisuuden vuoksi Neste Oil käyttää keskimääräisen
sijoitetun pääoman tuottoa verojen jälkeen (ROACE) tärkeimpänä taloudellisena
tavoitteenaan. Tunnusluku lasketaan vertailukelpoisesta liikevoitosta.
Kahdentoista kuukauden kumulatiivinen ROACE oli syyskuun lopussa 5,1 %
(30.9.2008: 13,1 %).
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/0 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/09 | 1-9/08 | 2008 |
| | 9 | 8 | 9 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN | 42 | 199 | 47 | 145 | 499 | 602 |
| LIIKEVOITTO | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - varastovoitot/tappiot | 62 | -180 | 65 | 203 | 14 | -453 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - avoimien | 8 | 22 | 6 | -23 | 14 | 24 |
| öljyjohdannaispositioiden | | | | | | |
| käypien arvojen muutokset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - omaisuuden | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| myyntivoitot/tappiot | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 113 | 44 | 118 | 326 | 538 | 186 |
--------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit ja rahoitus
Ensimmäisen yhdeksän kuukauden investoinnit olivat 600 miljoonaa euroa (1-9/08:
323 milj.). Öljytuotteiden osuus oli 139 miljoonaa euroa (1-9/08: 118 milj.),
Uusiutuvien polttoaineiden 434 miljoonaa euroa (1-9/08: 141 milj.) ja Öljyn
vähittäismyynnin 19 miljoonaa euroa (1-9/08: 41 milj.). Poistot olivat 169
miljoonaa euroa (1-9/08: 168 milj.).
Konsernin korolliset nettovelat olivat syyskuun lopussa 1 414 miljoonaa euroa
(31.12.2008: 1 004 milj.). Tammi-syyskuun nettorahoituskulut olivat 34 miljoonaa
euroa (1-9/08: 27 milj.). Yhtiö jatkaa suuriin investointihankkeisiin liittyvien
korkokulujen pääomittamista vuoden 2009 aikana. Luottojen keskikorko oli 2,7 %
syyskuun lopussa ja luottojen erääntymisaika keskimäärin 4,1 vuotta.
Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 402 miljoonaa euroa (1-9/08: 26
milj.). Rahavirta vahvistui sekä laskeneen raakaöljyn hinnan että tehokkaan
käyttöpääoman hallinnan ansiosta. Öljytuotteiden contango-varastoihin oli
syyskuun lopussa sitoutunut yhteensä noin 85 miljoonaa dollaria.
Omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 41,8 % (31.12.2008: 46,3 %), velan osuus
kokonaispääomasta 38,8 % (31.12.2008: 31,5 %) ja velkaantumisaste 63,4 %
(31.12.2008: 46,1 %).
Rahat ja pankkisaamiset sekä käyttämättömät sitovat luottolimiittisopimukset
olivat syyskuun lopussa 1 559 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 536 milj.). Yhtiön
luottosopimuksissa ei ole tulokseen, taseeseen tai rahavirtaan sidottuja ehtoja.
Syyskuussa Neste Oil laski liikkeelle 300 miljoonan euron seitsemän vuoden
kotimaisen joukkovelkakirjalainan, jonka vuosittainen kuponkikorko on 6.00 %.
Lainalla kerätyt varat käytettiin yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin ja
jälleenrahoitukseen.
Neste Oil on suojauspolitiikkansa mukaisesti suojannut pääosan seuraavien 12
kuukauden ennustetusta nettovaluuttavirrastaan. Suojausinstrumentteina on
käytetty pääasiassa valuuttatermiinejä ja -optioita. Tärkein suojattava valuutta
on Yhdysvaltain dollari.
Markkinakatsaus
Raakaöljyn hinta laski jonkin verran kolmannen neljänneksen alussa mutta toipui
edellisen neljänneksen tasolle. Brent Dated -raakaöljyn hinta säilyi noin 70
dollarissa barrelilta. Hinnan kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea uutiset
globaalin talouden toipumisesta, vahvistuvat osakemarkkinat sekä heikentynyt
US-dollari, vaikkakin öljymarkkinoiden perustekijät säilyivät heikkoina. OPECin
tuotantokiintiöt säilyivät muuttumattomina ja raskaamman rikillisen raakaöljyn
tarjonta pysyi rajoitettuna, mikä johti erittäin kapeaan kevyen ja raskaamman
raakaöljyn hintaeroon.
Jalostusmarginaalit olivat edelleen kapeita öljytuotteiden heikosta kysynnästä
johtuen. Jalostamoiden käyntiasteet pysyivät alhaisina johtuen kausiluontoisista
huoltoseisokeista sekä taloudellisista syistä tehdyistä tuotannonleikkauksista.
Bensiinimarginaalit heikkenivät neljänneksen loppua kohden kysynnän laskiessa
talvikautta vasten ja kesälaadun vaihtuessa talvilaatuun. Bensiinin kysyntä
säilyi suhteellisen vakaana vuotta aikaisempaan verrattuna. Bensiinin vienti
Euroopasta USA:n markkinoille oli vähäistä.
Keskitisleiden marginaalit olivat alhaiset mutta vakaat varastotasojen noustessa
ja dieselin globaalin kysynnän alentuessa. Eurooppaan tuotiin paljon dieseliä
Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta.
Polttoöljyn marginaalit olivat edelleen vahvat, ja niitä tuki tuotannon
leikkausten vuoksi vähentynyt tarjonta. Euroopasta vietiin tuotteita korkean
kysynnän markkinoille Aasiaan ja Yhdysvaltoihin.
Biopolttoaineiden hinnat ja marginaalit pysyivät vuotta 2008 alhaisemmalla
tasolla. Raakaöljyn merikuljetusten rahtitasot olivat kolmannella neljänneksellä
noin 65 % alemmat kuin vuoden 2008 vastaavana ajankohtana.
Tärkeimmät markkinatekijät (USD/bbl, ellei muuta mainittu)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/0 | 7-9/0 | 4-6/0 | 1-9/0 | 1-9/0 | 2008 | 10/09 |
| | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neste Oilin | 2,18 | 10,48 | 3,65 | 3,56 | 10,21 | 9,84 | 2,36 |
| viitejalostusmargin | | | | | | | |
| aali | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neste Oilin | 5,97 | 13,54 | 7,87 | 7,80 | 12,65 | 13,39 | n.a. |
| kokonaisjalostusmar | | | | | | | |
| ginaali | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Urals-Brent-hintaer | -0,46 | -2,61 | -0,94 | -0,85 | -3,32 | -2,95 | -0,44 |
| o | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| NWE | 10,09 | 6,50 | 12,84 | 9,77 | 6,22 | 5,34 | 8,0 |
| Bensiinimarginaali* | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| NWE | 9,24 | 32,43 | 9,98 | 11,53 | 32,30 | 31,23 | 11,6 |
| Dieselmarginaali* | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| NWE Raskaan | -5,95 | -19,8 | -8,61 | -7,78 | -28,1 | -25,1 | -6,3 |
| polttoöljyn | | 2 | | | 6 | 6 | |
| marginaali* | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brent dated | 68,27 | 114,7 | 58,79 | 57,15 | 111,0 | 96,98 | 72,28 |
| -raakaöljy | | 8 | | | 2 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| USD/EUR-valuuttakur | 1,43 | 1,51 | 1,36 | 1,36 | 1,52 | 1,47 | 1,48 |
| ssi | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raakaöljyrahdit, | 70 | 198 | 74 | 76 | 191 | 179 | 76 |
| Aframax WS-pistettä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
*Tuotemarginaalit perustuvat Platt'sin Rotterdamin noteerauksiin
Tuotanto ja myynti
Neste Oil jalosti kolmannella neljänneksellä yhteensä 3,7 miljoonaa tonnia (3,7
milj.) raakaöljyä ja muita syöttöaineita, joista 3,1 miljoonaa tonnia (3,0
milj.) Porvoossa ja 0,6 miljoonaa tonnia (0,7 milj.) Naantalissa. Porvoon
jalostamon keskimääräinen käyttöaste oli 84 % (77 %) ja Naantalin 91 % (94 %).
Porvoon käyttöasteeseen vaikutti negatiivisesti tuotantolinja 4:n tulipalo
elokuun alussa. Linja saavutti normaalin käyntiasteensa jälleen syyskuun
lopulla. Russian Export Blend -raakaöljyn käyttö syöttöaineena nousi ja oli 63 %
(52 %) kolmannella neljänneksellä.
Myynti contango-varastoista oli vähäistä kolmannen neljänneksen aikana. Syyskuun
lopussa Neste Oilin contango-varastot olivat noin 170 000 tonnia eli noin 1,3
miljoonaa barrelia, josta pääosa oli keskitisleitä. Suuremman tuotannon ja
matalampien käyttöhyödykekustannuksien ansiosta jalostamoiden
tuotantokustannukset laskivat 3,9 dollariin barrelilta (5,3).
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta tuotelajeittain (1 000 tonnia)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | % | 7-9 | % | 4-6/ | % | 1-9/ | % | 1-9/ | % | 2008 | % |
| | /09 | | /08 | | 09 | | 09 | | 08 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Moottori | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 35 | 3 | 32 | 3 | 29 | 4 | 28 |
| - | 146 | 3 | 089 | 9 | 294 | | 380 | | 205 | | 056 | |
| bensii | | | | | | | | | | | | |
| ni | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bensiini | 62 | 2 | 67 | 2 | 92 | 3 | 219 | 2 | 220 | 2 | 253 | 2 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| kompon | | | | | | | | | | | | |
| entit | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diesel | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 32 | 3 | 36 | 3 | 37 | 5 | 38 |
| | 292 | 7 | 385 | 6 | 181 | | 779 | | 991 | | 583 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lentopol | 136 | 4 | 198 | 5 | 137 | 4 | 422 | 4 | 504 | 5 | 658 | 5 |
| ttoaine | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Perusölj | 66 | 2 | 70 | 2 | 73 | 2 | 195 | 2 | 220 | 2 | 278 | 2 |
| yt | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lämmitys | 99 | 3 | 203 | 5 | 131 | 4 | 453 | 4 | 518 | 5 | 763 | 5 |
| öljy | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raskas | 308 | 9 | 245 | 6 | 346 | 9 | 1,00 | 9 | 761 | 7 | 981 | 7 |
| p | | | | | | | 8 | | | | | |
| olttoölj | | | | | | | | | | | | |
| y | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nestekaa | 27 | 1 | 85 | 2 | 83 | 2 | 169 | 2 | 270 | 2 | 340 | 2 |
| su | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| NExBTL | 68 | 2 | 23 | 1 | 43 | 1 | 143 | 1 | 76 | 1 | 94 | 1 |
| - | | | | | | | | | | | | |
| diesel | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 318 | 9 | 449 | 1 | 286 | 8 | 851 | 8 | 1,11 | 10 | 1 | 11 |
| tuotteet | | | | 2 | | | | | 1 | | 565 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| | 552 | 0 | 814 | 0 | 666 | 0 | 619 | 0 | 875 | 0 | 571 | 0 |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Neste Oilin myynti omasta tuotannosta markkina-alueittain (1 000 tonnia)
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9 | % | 7-9 | % | 4-6/ | % | 1-9/ | % | 1-9/ | % | 2008 | % |
| | /09 | | /08 | | 09 | | 09 | | 08 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 51 | 5 | 52 | 5 | 52 | 7 | 52 |
| | 831 | 2 | 082 | 5 | 854 | | 546 | | 653 | | 537 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 580 | 1 | 521 | 1 | 512 | 14 | 1 | 15 | 1 | 13 | 2 | 14 |
| Pohjoism | | 6 | | 4 | | | 627 | | 449 | | 056 | |
| aat | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu | 692 | 2 | 800 | 2 | 610 | 16 | 1 | 17 | 2 | 21 | 3 | 20 |
| Eurooppa | | 0 | | 1 | | | 860 | | 293 | | 028 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhdysval | 357 | 1 | 394 | 1 | 627 | 17 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| lat ja | | 0 | | 0 | | | 457 | | 389 | | 857 | |
| Kanada | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 62 | 2 | 16 | 0 | 63 | 2 | 130 | 1 | 91 | 1 | 94 | 1 |
| maat | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| YHTEENSÄ | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 |
| | 552 | 0 | 814 | 0 | 666 | 0 | 619 | 0 | 875 | 0 | 571 | 0 |
| | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
SEGMENTTIKATSAUKSET
Neste Oilin liiketoiminnot on 1.4.2009 lähtien jaettu neljään
raportointisegmenttiin, jotka ovat Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn
vähittäismyynti ja Muut. Näiden raportointisegmenttien mukaiset tiedot
vuosineljänneksittäin vuodelta 2008 julkistettiin 23.4.2009.
Öljytuotteet
Avainluvut
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/0 | 7-9/0 | 4-6/09 | 1-9/09 | 1-9/08 | 2008 |
| | 9 | 8 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, MEUR | 1,971 | 3,907 | 2,091 | 5,644 | 10,420 | 12,641 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | 15 | 173 | 37 | 116 | 448 | 602 |
| liikevoitto, MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, MEUR | 80 | 15 | 105 | 291 | 484 | 183 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisjalostusmarginaa | 5.97 | 13.54 | 7.87 | 8.65 | 12.65 | 13.39 |
| li, USD/bbl | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 15
miljoonaa euroa (173 milj.). Vertailukelpoisen liikevoiton pudotus johtui
pääasiassa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa yli puolet heikommasta
kokonaisjalostusmarginaalista, joka oli 5,97 dollaria barrelilta (13,54).
Kokonaisjalostusmarginaalia painoivat selvästi heikommat keskitisleiden
marginaalit sekä Urals- ja Brent-raakaöljyjen erittäin kapea hintaero. Neste
Oilin viitejalostusmarginaali oli keskimäärin 2,18 dollaria barrelilta (10,48)
kolmannella neljänneksellä.
Perusöljyjen myynti nousi alkuvuodesta, mutta marginaalit olivat edelleen
huomattavasti vuotta aikaisempaa matalammalla tasolla. Hyvien marginaalien ja
iso-oktaanin kysynnän takia bensiinikomponentit tekivät hyvän neljännestuloksen.
Öljytankkerien rahtaustoiminnan kannattavuutta painoivat edelleen matalat
rahtihinnat.
Öljytuotteiden 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli
syyskuun lopussa 10,0 % (18,1 %).
Uusiutuvat polttoaineet
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/0 | 7-9/0 | 4-6/09 | 1-9/09 | 1-9/08 | 2008 |
| | 9 | 8 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, MEUR | 59 | 27 | 38 | 121 | 96 | 116 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | -6 | -3 | -7 | -20 | 12 | 2 |
| liikevoitto, MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, MEUR | -1 | -2 | -3 | -14 | 11 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
Uusiutuvien polttoaineiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto
oli -6 miljoonaa euroa (-3 milj.). Toisen NExBTL-laitoksen käynnistyminen
vaikutti positiivisesti myyntimääriin. Tulosta painoivat matalammat marginaalit
ja korkeammat kulut edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Uusiutuvista raaka-aineista valmistetun NExBTL-dieselin hintaero verrattuna
perinteisiin biodieseleihin säilyi hyvänä.
Uusiutuvien polttoaineiden 12 kuukauden vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto
oli syyskuun lopussa -6,1 % (8,3 %).
Öljyn vähittäismyynti
Avainluvut
--------------------------------------------------------------------------------
| | 7-9/0 | 7-9/0 | 4-6/09 | 1-9/09 | 1-9/08 | 2008 |
| | 9 | 8 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, MEUR | 789 | 1 132 | 727 | 2 207 | 3 158 | 4 073 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vertailukelpoinen | 19 | 7 | 14 | 45 | 27 | 22 |
| liikevoitto, MEUR | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, MEUR | 19 | 9 | 13 | 44 | 31 | 25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaismyynti*, 1 000 | 986 | 1 104 | 964 | 2 973 | 3 211 | 4 353 |
| m3 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - bensiinin myynti | 374 | 388 | 370 | 1 073 | 1 103 | 1 479 |
| asemilla, 1 000 m3 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - dieselin myynti | 340 | 359 | 326 | 986 | 1 051 | 1 406 |
| asemilla, 1 000 m3 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - lämmitysöljy, 1 000 m3 | 156 | 180 | 145 | 514 | 539 | 759 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - raskas polttoöljy, 1 | 57 | 76 | 61 | 208 | 251 | 356 |
| 000 m3 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
*sisältää sekä asemien että terminaalien myynnin
Öljyn vähittäismyynnin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli
19 miljoonaa euroa (7 milj.). Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen lukuun sisältyi
poikkeuksellinen 11 miljoonan euron suuruinen saatavien alaskirjaus.
Myyntimäärät laskivat kotimaan markkinoilla alhaisemman kysynnän johdosta.
Samanaikainen kustannusten lasku kuitenkin tuki tulosta.
Myyntimäärät ja
bensiinimarginaalit Venäjällä olivat edellisvuoden tasoa alempana.
Viron, Latvian ja Liettuan myyntimäärät pysyivät ennallaan. Puolan tulos oli
jonkin verran parempi kuin edellisvuonna.
Öljyn vähittäismyynnin 12 kuukauden sidotun pääoman tuotto oli syyskuun lopussa
12,3 % (10,0 %).
Osakkeet, kaupankäynti ja omistus
Kolmannella neljänneksellä käytiin kauppaa yhteensä 72 355 251 Neste Oilin
osakkeella, mikä vastaa 0,8 miljardia euroa. Osakekurssi oli korkeimmillaan
12,81 euroa ja alimmillaan 9,07 euroa. Neljänneksen päätöskurssi oli 12,62.
Sillä laskettuna yhtiön markkina-arvo oli 3,2 miljardia euroa. Päivittäin
vaihdettiin keskimäärin 1,1 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 0,4 prosenttia
osakkeiden kokonaismäärästä.
Neste Oilin kaupparekisteriin merkitty osakepääoma syyskuun lopussa oli 40
miljoonaa euroa ja osakkeiden kokonaismäärä 256 403 686. Yhtiö ei omista omia
osakkeitaan eikä hallituksella ole omien osakkeiden osto-oikeutta eikä oikeutta
laskea liikkeeseen vaihtovelkakirjalainoja, osakeoptioita tai uusia osakkeita.
Suomen valtio omisti syyskuun lopussa 50,1 prosenttia osakkeista, ulkomaalaiset
omistajat 17,0 prosenttia, suomalaiset instituutiot 18,5 prosenttia ja
kotitaloudet 14,4 prosenttia.
Henkilöstö
Neste Oil työllisti tammi-syyskuussa keskimäärin 5 336 (5 162) henkilöä.
Syyskuun lopussa yhtiössä työskenteli 5 205 henkilöä (30.9.2008: 5 182).
Terveys, turvallisuus ja ympäristö
Neste Oilin työturvallisuuden mittari on kaikkien kirjattujen tapaturmien
taajuus (TRIF, Total Recordable Injury Frequency) eli tapaturmien määrä
miljoonaa työtuntia kohti. Mukaan lasketaan sekä yhtiön oman henkilöstön että
yhtiölle työskentelevien urakoitsijoiden tekemä työ. Syyskuun lopussa
TRIF-lukema oli 2,9 (5,2). Kuluvan vuoden tavoite on alle 4.
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien esiintymistaajuus LWIF oli syyskuun lopussa
2,0 (3,2) tapausta miljoonaa työtuntia kohden. Kuluvan vuoden tavoite on alle 2.
Porvoon jalostamon rikkilaitoksella sattui heinäkuussa useita häiriöitä, joiden
seurauksena ympäristöön pääsi soihdutuksessa tavanomaista suurempia määriä
rikkidioksidia. Alueellinen ympäristökeskus on jättänyt asiasta tutkintapyynnön
poliisille.
Syyskuussa Neste Oil valittiin kolmantena vuotena peräkkäin Dow Jonesin kestävän
kehityksen indeksiin.
Oikeuden päätökset
Välimiesoikeus antoi 30.9. lopullisen päätöksensä Neste Oilin ja YIT Teollisuus-
ja verkkopalvelut Oy:n välisessä urakkakiistassa. Välimiesoikeus katsoi, että
urakka ei valmistunut sovitussa ajassa YIT:stä johtuvista syistä ja velvoitti
YIT:n maksamaan Neste Oilille sopimusten mukaiset viivästyssakot täysimääräisinä
eli noin 6,5 miljoonaa euroa. Välimiesoikeus kuitenkin rajoitti YIT:n
viivästysvastuun viivästyssakkojen enimmäismääriin rakennusalan yleisten
sopimusehtojen perusteella. Lisäksi välimiesoikeus tuomitsi YIT:n maksamaan
Neste Oilille 0,5 miljoonaa euroa korvausta laiminlyönnistä ilmoittaa Neste
Oilille tiedossaan olleesta urakan viivästymisestä. YIT velvoitettiin myös
maksamaan Neste Oilille muiden sopimusrikkomusten perusteella yhteensä noin 0,37
miljoonaa euroa. Välimiesoikeus hylkäsi kaikki urakka-ajan pidentymiseen
perustuneet YIT:n vaatimukset. Välimiesoikeus velvoitti Neste Oilin maksamaan
YIT:lle riidanalaisia urakkasaatavia noin 5,1 miljoonaa euroa. Neste Oil oli
lisäksi pidättänyt YIT:n riidattomia urakkasaatavia tämän urakkakiistan ajaksi
noin 3,6 miljoonaa euroa. Yhtiöiden välinen kiista perustui Neste Oilin Porvoon
öljynjalostamolle kesällä 2007 valmistuneen dieselin tuotantolinja 4:n
mekaanisten asennustöiden taloudellisessa loppuselvityksessä syntyneeseen
erimielisyyteen. Urakkakiista annettiin välimiesoikeuden ratkaistavaksi
huhtikuussa 2008.
Strategian toteuttaminen
Neste Oilin nykyiset investointihankkeet tähtäävät uusiutuvan dieselin ja
huippulaatuisten perusöljyjen tuotannon kasvattamiseen.
Strategiset hankkeet
Uusiutuvaa NExBTL-dieseliä tuottavien laitosten rakentaminen Singaporeen ja
Rotterdamiin etenee suunnitelmien mukaisesti. Singaporen laitoksen mekaaninen
valmius on määrä saavuttaa kesällä 2010. Hanke etenee alkuperäisen 550 miljoonan
euron budjetin mukaisesti. Rotterdamin laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011
ensimmäisellä puoliskolla. Hanke etenee aikataulussa ja alkuperäisen 670
miljoonan euron budjetin mukaisesti.
Neste Oilin ja Bahrain Petroleum Companyn (Bapco) yhteisyritys jatkaa
huippulaatuista perusöljyä tuottavan laitoksen rakentamista Bahrainiin.
Laitoksen kapasiteetti tulee olemaan 400 000 tonnia VHVI-perusöljyä (Very High
Viscosity Index), jota käytetään laadukkaimpien voiteluöljyjen valmistuksessa.
Laitoksen on määrä valmistua vuoden 2011 toisella puoliskolla. Neste Oilin osuus
yhteisyrityksestä on 45 % ja arvioitu osuus investointikustannuksista 130
miljoonaa euroa.
Isomerointiyksikön rakentamista Porvoon jalostamolle on lykätty.
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Neste Oil ilmoitti 13. lokakuuta saaneensa päätökseen 5. elokuuta aloitetut
yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskivat Neste Oilin ja sen tytäryhtiöiden
Suomen henkilöstöä.
Neuvotteluiden tuloksena Neste Oilin henkilöstömäärä Suomessa vähenee 351
henkilöllä. Näistä noin 240 henkilöä on valinnut vapaaehtoisen eläkejärjestelyn.
Neste Jacobsissa toteutetaan myös lomautuksia, joiden määrä tarkentuu myöhemmin.
Lisäksi pääosa määräaikaisista työsuhteista päättyy sopimusten mukaisesti.
Henkilöstövähennykset toteutetaan välittömästi lokakuusta 2009 alkaen.
Viimeisetkin yt-menettelyyn liittyvät henkilöstövähennykset toteutuvat vuoden
2010 aikana. Lomautukset toteutetaan vaiheittain vuosien 2009 ja 2010 aikana.
YT-neuvotteluiden pohjalta tehtyihin päätöksiin liittyvien kustannusten
arvioidaan olevan yhteensä noin 15 miljoonaa euroa, mistä suurin osa kirjataan
vuonna 2009.
Mahdolliset lyhyen ja pitkän aikavälin riskit
Öljymarkkinat ovat olleet hyvin vaihtelevat ja vaihteluiden odotetaan jatkuvan.
Öljynjalostajat ovat alttiita poliittisille ja taloudellisille tapahtumille sekä
luonnonilmiöille, jotka voivat vaikuttaa öljytuotteiden kysyntään ja tarjontaan
sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.
Lähitulevaisuuden suurimmat epävarmuustekijät liittyvät ennakoidun
maailmantalouden toipumisen nopeuteen, joka vaikuttaa öljytuotteiden ja
erityisesti dieselin kysyntään.
Suunnittelemattomat sekä odottamattomat häiriöt Neste Oilin tuotantolaitoksissa
muodostavat edelleen riskin lyhyellä aikavälillä.
Nopeat ja suuret raaka-aineiden ja tuotteiden hinnanvaihtelut voivat johtaa
merkittäviin varastovoittoihin tai -tappioihin tai käyttöpääoman muutoksiin.
Näillä puolestaan voi olla selvä vaikutus yhtiön IFRS:n mukaiseen liikevoittoon
sekä rahavirtaan.
Pitkällä aikavälillä rahoituksen saatavuus, kasvavat pääomakustannukset sekä
uusien, kilpailukykyisten ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden hankkimiseen ja
kehittämiseen liittyvät haasteet saattavat vaikuttaa konsernin
kasvusuunnitelmiin.
EU:n ja eräiden muiden keskeisten markkina-alueiden biopolttoaineita koskevan
lainsäädännön täytäntöönpano voi vaikuttaa biopolttoaineiden kysynnän kehityksen
nopeuteen sekä niiden tuotannossa käytettäviin raaka-aineisiin.
Tärkeimmät Neste Oilin tulokseen vaikuttavat markkinatekijät ovat kansainväliset
jalostusmarginaalit, Pohjanmeren Brent-raakaöljyn ja venäläisen raskaamman
raakaöljyn (REB) välinen hintaero sekä Yhdysvaltain dollarin ja euron välinen
valuuttakurssi.
Tarkempia tietoja Neste Oilin riskeistä ja riskienhallinnasta löytyy yhtiön
vuoden 2008 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä.
Näkymät
Ensimmäisistä positiivisista makrotalouden ennusmerkeistä huolimatta
öljynjalostuksen kannattavuudelle keskeisissä tekijöissä ei ole tapahtunut
merkittävää parantumista edellisiin, heinäkuussa julkaistuihin näkymiin
verrattuna. Kansainvälinen energiajärjestö IEA nosti 2009 öljyn
kysyntäennustettaan lokakuussa -1,9 %:iin heinäkuun -2,9 %:sta. IEA ennustaa
öljyn kysynnän nousevan 1,7 % vuonna 2010.
Matala kysyntä, korkeat varastotasot ja uusi markkinoille tullut
jalostuskapasiteetti ovat pitäneet jalostusmarginaalit alhaisella tasolla
kuluvana vuonna. Ennakoidun kysynnän nousun sekä jalostamoiden seisokkien ja
tuotannon leikkauksien pitäisi auttaa jalostusmarginaalien asteittaisessa
toipumisessa. Toipumisen odotetaan olevan keskitislevetoista, ja se ei tapahtune
ennen vuoden 2010 ensimmäistä puoliskoa. Keskitisle- ja dieselmarginaalien
vahvistuminen on sidoksissa teollisuustuotannon nousuun, jonka toipumisesta on
nähtävissä joitakin merkkejä Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.
Heikkojen jalostusmarginaalien odotetaan vaikuttavan Öljytuotteiden
liiketoimintaan vuoden 2009 lopun ajan. Neste Oil jatkaa Porvoon jalostamon
kevään 2010 suurseisokin valmisteluja säilyttämällä suurimman osan olemassa
olevista contango-varastoista ja rakentamalla uusia neljännen neljänneksen
aikana. Tämä näkyy matalampina myyntimäärinä sekä kasvavana käyttöpääomana
viimeisellä neljänneksellä.
Perusöljyjen kysynnän odotetaan jatkavan toipumistaan ja marginaalien parantuvan
kolmanteen neljännekseen verrattuna. Öljyrahtien näkymät ovat edelleen heikot.
Uusiutuvien polttoaineiden myynnin odotetaan nousevan vuoteen 2008 verrattuna,
mutta segmentin kustannukset ovat edellisvuotista korkeammat liiketoiminnan
laajentumisesta johtuen.
Öljyn vähittäismyynnissä bensiinin ja dieselin kysyntä riippuu yleisestä
talouskehityksestä.
Konsernin kiinteiden kustannusten ennustetaan olevan noin 630 miljoonaa euroa
vuonna 2009 (2008: 679 miljoonaa euroa).
Konsernin vuoden 2009 investointien arvioidaan olevan 890 miljoonaa euroa, josta
ylläpitoinvestointien osuus on noin 160 miljoonaa euroa, tuottavuusinvestointien
noin 40 miljoonaa euroa ja strategisten investointien noin 690 miljoonaa euroa.
Neljännen neljänneksen ja koko vuoden 2009 tuloksen julkistaminen
Neste Oil julkistaa vuoden 2009 tuloksensa 4.2.2010 noin klo 9.00.
Espoo, 28.10.2009
Neste Oil Oyj
Hallitus
Edellä esitetyt tiedot sisältävät tai niiden voidaan katsoa sisältävän
tulevaisuudennäkymistä annettuja
lausuntoja, jotka liittyvät tuleviin tapahtumiin tai yhtiön tulevaan
taloudelliseen tulokseen, mukaan lukien strategiset suunnitelmat, potentiaalinen
kasvu, suunnitellut liiketoimintojen muutokset, arvioidut
pääomakustannukset, tulevan rahavirran lähteet ja sitä koskevat vaatimukset,
likviditeetti ja
kustannussäästöt, joihin sisältyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, joiden seurauksena Neste Oil Oyj:n tai
sen toimialojen todelliset tulokset, toiminnan tasot tai saavutukset voivat olla
merkittävästi erilaiset kuin tulevaisuudennäkymistä annetuissa lausunnoissa on
esitetty tai annetaan ymmärtää. Joissakin tapauksissa tällaiset lausunnot voi
tunnistaa ehdollisesta ilmaisutavasta ("saattaa", "ehkä", "tulee olemaan",
"odotetaan", "suunnitellusti", "arvioidaan", "uskotaan", ennustetaan",
"potentiaalinen" jne.) tai muista vastaavista ilmaisuista.
Tulevaisuudennäkymistä annettuihin lausuntoihin liittyy aina riskejä ja
epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja riippuvat olosuhteista,
joiden ilmenemisestä tulevaisuudessa ei ole varmuutta. Tulevat tulokset voivat
olla merkittävästikin erilaisia kuin tulevaisuudennäkymiä koskevissa
lausunnoissa esitetyt tai vihjatut tulokset. Kaikki tässä katsauksessa
tulevaisuudennäkymistä esitetyt lausunnot perustuvat Neste Oilin johdon
nykyhetkiseen tietämykseen, eikä Neste Oil Oyj sitoudu päivittämään niitä. Tämän
katsauksen tietoja ei tule katsoa sijoitusneuvoiksi eikä tarjoukseksi myydä tai
kehotukseksi ostaa arvopapereita tai muutoin osallistua sijoitustoimintaan.
--------------------------------------------------------------------------------
| NESTE OIL | | | | | | | | |
| -KONSERNI | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| TAMMI-SYYSKUU | | | | | | | | |
| 2009 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilintarkastama | | | | | | | | |
| ton | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Lii | | | | | | |
| | | te | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | 7-9/ | 7-9/20 | 1-9/2 | 1-9/20 | 1-12/ | Viim. |
| | | | 2009 | 08 | 009 | 08 | 2008 | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | 3 | 2 | 4 521 | 7 145 | 12 238 | 15 | 9 950 |
| | | | 500 | | | | 043 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | 9 | 12 | 23 | 37 | 44 | 30 |
| muut tuotot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus | | | | | | | |
| osakkuusyritysten | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ja | | 3 | 19 | 28 | 21 | 39 | 13 | -5 |
| yhteisyritysten | | | | | | | | |
| tuloksesta | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja | | | -2 | -4 228 | -5 | -10 | -13 | -8 |
| palvelut | | | 164 | | 987 | 868 | 657 | 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut | | | -59 | -77 | -221 | -231 | -315 | -305 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | | 3 | -58 | -56 | -169 | -168 | -223 | -224 |
| arvonalentumise | | | | | | | | |
| t | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan | | | -134 | -156 | -486 | -509 | -719 | -696 |
| muut kulut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | | | 113 | 44 | 326 | 538 | 186 | -26 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | | | | | | | | |
| ja -kulut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | | | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | | | -11 | -18 | -36 | -42 | -70 | -64 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kurssierot ja | | | -2 | 8 | -4 | 9 | 5 | -8 |
| käypien arvojen | | | | | | | | |
| muutokset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -11 | -8 | -34 | -27 | -57 | -64 |
| yhteensä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen | | | 102 | 36 | 292 | 511 | 129 | -90 |
| veroja | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | | | -28 | -2 | -68 | -121 | -28 | 25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | | | 74 | 34 | 224 | 390 | 101 | -65 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voiton | | | | | | | | |
| jakautuminen: | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | 74 | 33 | 222 | 387 | 97 | -68 |
| osakkeenomistajille | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | 74 | 34 | 224 | 390 | 101 | -65 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake | | | | | | | |
| laskettuna emoyhtiön | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| osakkeenomistajille | | | | | | | |
| kuuluvan voiton | | | | | | | |
| perusteella | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton ja | | 0,29 | 0,13 | 0,87 | 1,51 | 0,38 | -0,27 |
| laimennettu (euroa / | | | | | | | |
| osake) | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA | | | | | | | | |
| TULOSLASKELMA | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | 7-9/ | 7-9/20 | 1-9/2 | 1-9/20 | 1-12/ | Viim. |
| | | | 2009 | 08 | 009 | 08 | 2008 | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden voitto | | | 74 | 34 | 224 | 390 | 101 | -65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan | | | | | | | | |
| tuloksen erät | | | | | | | | |
| verojen | | | | | | | | |
| jälkeen: | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot ja | | | 9 | 5 | 6 | -10 | -44 | -28 |
| muut muutokset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran | | | | | | | | |
| suojaukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| kirjattu omaan | | | 9 | -38 | 5 | -1 | -23 | -17 |
| pääomaan | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| siirretty | | | -4 | -7 | 26 | -46 | -25 | 47 |
| tuloslaskelmaan | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettosijoituste | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n suojaukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausrahastot | | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| osakkuus- ja | | | | | | | |
| yhteisyrityksissä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden muut laajan | | 14 | -40 | 35 | -58 | -93 | 0 |
| tuloksen erät verojen | | | | | | | |
| jälkeen | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | 88 | -6 | 259 | 332 | 8 | -65 |
| tulos yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laajan | | | | | | | | |
| tuloksen | | | | | | | | |
| jakautuminen | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | | 85 | -7 | 254 | 329 | 4 | -71 |
| osakkeenomistaj | | | | | | | | |
| ille | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | 85 | -6 | 256 | 332 | 8 | -68 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 30.9. | 30.9. | 31.12 |
| | | | | | | | | . |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | Lii | | | | 2009 | 2008 | 2008 |
| | | te | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | | | | | | | | |
| varat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat | | 4 | | | | 49 | 52 | 51 |
| hyödykkeet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 4 | | | | 3 069 | 2 578 | 2 675 |
| hyödykkeet | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet | | | | | 202 | 190 | 152 |
| osakkuusyrityksissä | | | | | | | |
| ja yhteisyrityksissä | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset | | | | 3 | 10 | 13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkesaamiset | | | | | | 111 | 86 | 105 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | | | | | | 12 | 12 | 16 |
| verosaamiset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopim | | 5 | | | | 10 | 30 | 16 |
| ukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä | | | | | | 2 | 2 | 1 |
| olevat | | | | | | | | |
| rahoitusvarat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | | | | | | 3 458 | 2 960 | 3 029 |
| varat yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | | | | | | | | |
| varat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | | | | | | 932 | 1 070 | 637 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset | | | | | | 769 | 1 303 | 786 |
| ja muut | | | | | | | | |
| saamiset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopim | | 5 | | | | 115 | 130 | 213 |
| ukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahat ja | | | | | | 69 | 107 | 55 |
| pankkisaamiset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | | | | | | 1 885 | 2 610 | 1 691 |
| varat yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | | | | | | 5 343 | 5 570 | 4 720 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | | | | | | | |
| osakkeenomistaj | | | | | | | | |
| ille kuuluva | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| oma pääoma | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | | | | | | 40 | 40 | 40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma | | 2 | | | | 2 181 | 2 456 | 2 131 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | 2 221 | 2 496 | 2 171 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus | | | | | | 10 | 7 | 8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | | | 2 231 | 2 503 | 2 179 |
| yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | | | | | | | | |
| velat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset | | | | | | 1 213 | 1 165 | 926 |
| velat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset | | | | | | 325 | 283 | 297 |
| verovelat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | | | | | | 26 | 22 | 24 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoittee | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| t | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopim | | 5 | | | | 27 | 35 | 32 |
| ukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | | 0 | 3 | 3 |
| pitkäaikaiset | | | | | | | | |
| velat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset | | | | | | 1 601 | 1 519 | 1 294 |
| velat yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | | | | | | | | |
| velat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset | | | | | | 270 | 237 | 133 |
| velat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat | | | | | | 14 | 26 | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopim | | 5 | | | | 84 | 183 | 197 |
| ukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja | | | | | | 1 143 | 1 102 | 916 |
| muut velat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset | | | | | | 1 511 | 1 548 | 1 247 |
| velat yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | | | | | | 3 112 | 3 067 | 2 541 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja | | | | | | 5 343 | 5 570 | 4 720 |
| velat yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | Emoyhtiön omistajille | | | |
| | | | kuuluva | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Osa | Vara | Käyvän | Muunt | Edelli | Vähem | Oma |
| | | ke- | - | | o- | sten | - | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | pää | raha | arvon | erot | tili- | mistö | pääom |
| | | - | s- | | | | - | a |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | oma | to | rahas- | | kausie | osuus | yhtee |
| | | | | | | n | | n- |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | tot | | voitto | | sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.1.2008 | 40 | 10 | 42 | -11 | 2342 | 4 | 2 427 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu osinko | | | | | | -256 | | -256 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteine | | | | 0 | | | | 0 |
| n palkitseminen | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto | | | 1 | | | -1 | | 0 |
| kertyneistä | | | | | | | | |
| voittovaroista | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuud | | | | | | | 0 | 0 |
| en muutos | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | -48 | -10 | 387 | 3 | 332 |
| tulos yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | 40 | 11 | -6 | -21 | 2 472 | 7 | 2 503 |
| 30.9.2008 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | Osa | Vara | Käyvän | Muunt | Edelli | Vähem | Oma |
| | | ke- | - | | o- | sten | - | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | pää | raha | arvon | erot | tili- | mistö | pääom |
| | | - | s- | | | | - | a |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | oma | to | rahas- | | kausie | osuus | yhtee |
| | | | | | | n | | n- |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | tot | | voitto | | sä |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | 40 | 10 | -7 | -54 | 2 182 | 8 | 2 179 |
| 1.1.2009 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksettu osinko | | | | | | -205 | | -205 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteine | | | | -2 | | | | -2 |
| n palkitseminen | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Siirto | | | 1 | | | -1 | | 0 |
| kertyneistä | | | | | | | | |
| voittovaroista | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuud | | | | | | | 0 | 0 |
| en muutos | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden laaja | | | | 29 | 6 | 222 | 2 | 259 |
| tulos yhteensä | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | 40 | 11 | 20 | -48 | 2 198 | 10 | 2 231 |
| 30.9.2009 | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | 7-9 | 7-9 | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | /2009 | /2008 | /2009 | /2008 | /2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | | 102 | 36 | 292 | 511 | 129 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut, yhteensä | | 26 | 21 | 187 | 156 | 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | | 27 | -268 | -105 | -588 | 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | 155 | -211 | 374 | 79 | 626 |
| ennen rahoituseriä | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut, netto | | 0 | 70 | -9 | 38 | -29 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | | 7 | -34 | 37 | -91 | -85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | 162 | -175 | 402 | 26 | 512 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin | | -184 | -131 | -568 | -313 | -497 |
| ja aineellisiin | | | | | | |
| hyödykkeisiin | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryrityksen hankinta | | - | 0 | - | -10 | -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja | | -32 | - | -32 | - | -1 |
| yhteisyritysten hankinta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomien ja | | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 |
| aineellisten hyödykkeiden | | | | | | |
| myynnit | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt osakkeet | | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden sijoitusten muutos | | 48 | 30 | -13 | 4 | -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta ennen rahoitusta | | -5 | -272 | -205 | -279 | 17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nettomuutos ja | | -33 | 304 | 424 | 590 | 244 |
| muut rahoituserät | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako yhtiön | | 0 | 0 | -205 | -256 | -256 |
| osakkeenomistajille | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos, | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lisäys (+) / vähennys (-) | | -38 | 32 | 14 | 55 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | 30.9. | 30.9. | 31.12 | |
| | | | | | | | . | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | 2009 | 2008 | 2008 | Viim. |
| | | | | | | | | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitettu | | | | | 3714 | 3905 | 3237 | 3714 |
| pääoma, milj. | | | | | | | | |
| euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen | | | | | 1414 | 1295 | 1004 | - |
| nettovelka, | | | | | | | | |
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | | | | | | | |
| aineettomiin ja | | | | | | | |
| aineellisiin | | | | | | | |
| hyödykkeisiin | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sekä | | | | | 600 | 323 | 508 | 785 |
| tytäryrityksen | | | | | | | | |
| hankinta, milj. | | | | | | | | |
| euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman keskimääräinen | | - | - | 13,1 | 5,1 |
| tuotto verojen jälkeen, ROACE % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman | | | | 12,6 | 20,7 | 6,1 | -0,7 |
| tuotto ennen veroja, | | | | | | | |
| ROCE % | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman | | | | | 13,6 | 21,1 | 4,4 | -2,8 |
| tuotto,% | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma | | | | | 8,68 | 9,75 | 8,48 | - |
| pääoma/osake, | | | | | | | | |
| euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirta/osake | | | | | 1,57 | 0,10 | 2,00 | 3,47 |
| , euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusast | | | | | 41,8 | 45,1 | 46,3 | - |
| e, % | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velkaantumisast | | | | | 63,4 | 51,7 | 46,1 | - |
| e (gearing), % | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velan osuus | | | | | 38,8 | 34,1 | 31,5 | - |
| kokonaispääomas | | | | | | | | |
| ta, % | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | | | | | 25590 | 25590 | 25590 | 25590 |
| lukumäärä | | | | | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 |
| keskimäärin | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden | | | | | | | | |
| lukumäärä | | | | | | | | |
| kauden | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| lopussa | | | | | 25590 | 25590 | 25590 | 25590 |
| | | | | | 3686 | 3686 | 3686 | 3686 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö | | | | | 5336 | 5162 | 5174 | - |
| keskimäärin | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITETIEDOT | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1. LAADINTAPERIAATTEET | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin lyhennetty osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua (IAS |
| 34) Osavuosikatsaukset -standardia noudattaen. Osavuosikatsausta tulee lukea |
| 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta laaditun tilinpäätöksen kanssa. |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laadintaperiaatteet ovat yhtenäiset konsernin | | | |
| vuositilinpäätöksen 2008 periaatteiden kanssa. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni soveltaa uudistettua IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen -standardia |
| 1.1.2009 alkaen. Tämä uudistettu standardi erottaa yhtiön omassa pääomassa |
| tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yhtiön omistajien kanssa |
| muista oman pääoman muutoksista. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Seuraavat tulkinnat ovat pakollisia vuoden 2009 tilinpäätöksessä, mutta |
| niillä ei ole merkitystä konsernin toiminnassa: |
--------------------------------------------------------------------------------
| - IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - IFRIC 13 | | | | | | | | |
| Kanta-asiakasoh | | | | | | | | |
| jelmat | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - IFRIC 15 | | | | | | | |
| Kiinteistöjen | | | | | | | |
| rakentamissopimukset | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön | | | | | |
| tehdyn nettosijoituksen suojaus | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muutos IFRIC 2 Osakeperusteiset maksut | | | |
| -standardiin: Oikeuden syntymisehdot ja peruutukset. | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muutokset standardeihin IFRS 1 ja IAS 27 Tytäryritykseen, yhteisessä |
| määräysvallassa olevaan yksikköön tai osakkuusyritykseen tehdyn sijoituksen |
| hankintameno |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Muutokset standardeihin IAS 32 ja IAS 1 Lunastusvelvoitteiset | |
| rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet | |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Vuosittaiset | | | | | | | |
| parannukset | | | | | | | |
| IFRS-standardeihin | | | | | | | |
| 2008. | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 2. OMAT | | | | | | | | |
| OSAKKEET | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikaudella 2007 Neste Oil solmi sopimuksen ulkopuolisen palveluntuottajan |
| kanssa konsernin ylimmän johdon uuden osakepalkkiojärjestelmän |
| hallinnoinnista. Osana hallinnointisopimusta palveluntuottaja hankki |
| helmikuussa 2007 yhteensä 500 000 Neste Oilin osaketta järjestelmän |
| perusteella maksettaviin palkkioihin liittyvän kassavirtariskin |
| suojaamiseksi. Palkkioiden maksusta osa tapahtuu rahana ja osa Neste Oilin |
| osakkeina vuosina 2010 ja 2013. Suojaustransaktion juridisesta muodosta |
| riippumatta se on konsernitilinpäätöksessä käsitelty IFRS 2, |
| Osakeperusteiset maksut -standardin ja SIC-12 Konsernitilinpäätös - |
| erityistä tarvetta varten perustetut yksiköt -tulkinnan edellyttämällä |
| tavalla, ikään kuin Neste Oil olisi hankkinut omia osakkeita. |
| Konsernitaseessa ja konsernin oman pääoman laskelmassa järjestely on |
| käsitelty sen kirjanpidollisen luonteen mukaisesti vähentämällä 12 miljoonaa |
| euroa konsernin omasta pääomasta. Tämä summa vastaa ulkopuolisen |
| palveluntuottajan osakkeista maksamaa euromäärää. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 3. | | | | | | | | |
| SEGMENTTIKOHTAI | | | | | | | | |
| SIA TIETOJA | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Neste Oilin liiketoiminnot on jaettu neljään segmenttiin, jotka ovat |
| Öljytuotteet, Uusiutuvat polttoaineet, Öljyn vähittäismyynti sekä |
| Muut-segmentti, |
--------------------------------------------------------------------------------
| joka muodostuu Tutkimus ja teknologia -yksiköstä, Neste Jacobsista, Nynas |
| AB:sta sekä konserniesikunnasta ja keskitetyistä palveluyksiköistä. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | 7-9/ | 7-9/20 | 1-9/2 | 1-9/20 | 1-12/ | Viim. |
| | | | 2009 | 08 | 009 | 08 | 2008 | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | | 1971 | 3907 | 5644 | 10420 | 12641 | 7865 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | | 59 | 27 | 121 | 96 | 116 | 141 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | | 789 | 1132 | 2207 | 3158 | 4073 | 3122 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | 37 | 36 | 120 | 100 | 143 | 163 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | | | -356 | -581 | -947 | -1536 | -1930 | -1341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | 2500 | 4521 | 7145 | 12238 | 15043 | 9950 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | 7-9/ | 7-9/20 | 1-9/2 | 1-9/20 | 1-12/ | Viim. |
| | | | 2009 | 08 | 009 | 08 | 2008 | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | | 80 | 15 | 291 | 484 | 183 | -10 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | | -1 | -2 | -14 | 11 | 2 | -23 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | | 19 | 9 | 44 | 31 | 25 | 38 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | 17 | 21 | 5 | 9 | -29 | -33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | | | -2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | 113 | 44 | 326 | 538 | 186 | -26 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOIN | | | | | | | | |
| EN LIIKEVOITTO | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | 7-9/ | 7-9/20 | 1-9/2 | 1-9/20 | 1-12/ | Viim. |
| | | | 2009 | 08 | 009 | 08 | 2008 | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | | 15 | 173 | 116 | 448 | 602 | 270 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | | -6 | -3 | -20 | 12 | 2 | -30 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | | 19 | 7 | 45 | 27 | 22 | 40 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | 16 | 21 | 4 | 9 | -29 | -34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | | | -2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | 42 | 199 | 145 | 499 | 602 | 248 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | 7-9/ | 7-9/20 | 1-9/2 | 1-9/20 | 1-12/ | Viim. |
| | | | 2009 | 08 | 009 | 08 | 2008 | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | | 43 | 44 | 130 | 131 | 175 | 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | 10 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | | 8 | 9 | 23 | 25 | 31 | 29 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 | 11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | 58 | 56 | 169 | 168 | 223 | 224 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT | | | | | | | |
| AINEETTOMIIN JA | | | | | | | |
| AINEELLISIIN | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| HYÖDYKKEISIIN | | | | | | | | |
| SEKÄ | | | | | | | | |
| OSAKKEISIIN | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | 7-9/ | 7-9/20 | 1-9/2 | 1-9/20 | 1-12/ | Viim. |
| | | | 2009 | 08 | 009 | 08 | 2008 | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | | 45 | 46 | 139 | 118 | 165 | 186 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | | 161 | 64 | 434 | 141 | 249 | 542 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | | 9 | 18 | 19 | 41 | 63 | 41 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | 1 | 3 | 8 | 23 | 31 | 16 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | 216 | 131 | 600 | 323 | 508 | 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKONAISVARAT | | | | | | 30.9. | 30.9. | 31.12 |
| | | | | | | | | . |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | | | | | 3597 | 4342 | 3352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | | | | | 880 | 318 | 450 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | | | | | 544 | 747 | 568 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | | 290 | 299 | 265 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | | | | | | -175 | -321 | -155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | 5136 | 5385 | 4480 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTTU PÄÄOMA | | | | | | 30.9. | 30.9. | 31.12 |
| | | | | | | | | . |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | | | | | 2573 | 3277 | 2436 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | | | | | 763 | 265 | 381 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | | | | | 308 | 351 | 351 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | | 238 | 237 | 201 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | | | | | | 4 | 3 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | 3886 | 4133 | 3373 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SIDOTUN PÄÄOMAN | | | | | 30.9. | 30.9. | 31.12 | |
| TUOTTO, % | | | | | | | . | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | 2009 | 2008 | 2008 | Viim. |
| | | | | | | | | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | | | | 15,1 | 21,9 | 6,4 | -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | | | | -3,4 | 7,4 | 0,9 | -4,7 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | | | | 18,4 | 11,2 | 6,8 | 11,7 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN SIDOTUN PÄÄOMAN | | 30.9. | 30.9. | 31.12 | |
| TUOTTO, % | | | | . | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | 2009 | 2008 | 2008 | Viim. |
| | | | | | | | | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | | | | 6,0 | 20,3 | 21,2 | 10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | | | | -4,8 | 8,1 | 0,9 | -6,1 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | | | | 18,8 | 9,7 | 6,0 | 12,3 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTIKOHTAISIA TIETOJA NELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO NELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | /20 | /200 | /2009 | /2008 | /2008 | /2008 | /2008 |
| | | 09 | 9 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | 197 | 2091 | 1582 | 2221 | 3907 | 3798 | 2715 |
| | | 1 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | 59 | 38 | 24 | 20 | 27 | 46 | 23 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | 789 | 727 | 691 | 915 | 1132 | 1078 | 948 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | 37 | 41 | 42 | 43 | 36 | 33 | 31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | | -35 | -305 | -286 | -394 | -581 | -535 | -420 |
| | | 6 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 250 | 2592 | 2053 | 2805 | 4521 | 4420 | 3297 |
| | | 0 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO NELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | /20 | /200 | /2009 | /2008 | /2008 | /2008 | /2008 |
| | | 09 | 9 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | 80 | 105 | 106 | -301 | 15 | 272 | 197 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | -1 | -3 | -10 | -9 | -2 | 12 | 1 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | 19 | 13 | 12 | -6 | 9 | 11 | 11 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | 17 | -1 | -11 | -38 | 21 | -4 | -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | | -2 | 4 | -2 | 2 | 1 | -1 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 113 | 118 | 95 | -352 | 44 | 290 | 204 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO | | | | | |
| NELJÄNNEKSITTÄIN | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | /20 | /200 | /2009 | /2008 | /2008 | /2008 | /2008 |
| | | 09 | 9 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | 15 | 37 | 64 | 154 | 173 | 162 | 113 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | -6 | -7 | -7 | -10 | -3 | 13 | 2 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | 19 | 14 | 12 | -5 | 7 | 11 | 9 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | 16 | -1 | -11 | -38 | 21 | -4 | -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | | -2 | 4 | -2 | 2 | 1 | -1 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 42 | 47 | 56 | 103 | 199 | 181 | 119 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET NELJÄNNEKSITTÄIN |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | /20 | /200 | /2009 | /2008 | /2008 | /2008 | /2008 |
| | | 09 | 9 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 41 | 46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 58 | 56 | 55 | 55 | 56 | 53 | 59 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT AINEETTOMIIN JA AINEELLISIIN |
--------------------------------------------------------------------------------
| HYÖDYKKEISIIN SEKÄ OSAKKEISIIN NELJÄNNEKSITTÄIN | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 7-9 | 4-6 | 1-3 | 10-12 | 7-9 | 4-6 | 1-3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | /20 | /200 | /2009 | /2008 | /2008 | /2008 | /2008 |
| | | 09 | 9 | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljytuotteet | | 45 | 51 | 43 | 47 | 46 | 39 | 33 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Uusiutuvat | | 161 | 150 | 123 | 108 | 64 | 50 | 27 |
| polttoaineet | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljyn | | 9 | 6 | 4 | 22 | 18 | 15 | 8 |
| vähittäismyynti | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 6 | 14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | 216 | 210 | 174 | 185 | 131 | 110 | 82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 4. AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN |
--------------------------------------------------------------------------------
| MUUTOS JA SITOUMUKSET |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN | | | 30.9. | 30.9. | 31.12 |
| HYÖDYKKEIDEN MUUTOS | | | | | . |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo | | | | | | 2726 | 2477 | 2477 |
| kauden alussa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | | | | | | -169 | -168 | -223 |
| arvonalentumise | | | | | | | | |
| t | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | | | | | 568 | 313 | 497 |
| aineettomiin ja | | | | | | | |
| aineellisiin | | | | | | | |
| hyödykkeisiin | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | | | | | | -5 | -3 | -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | | | | -2 | 0 | -28 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankitut | | | | | | 0 | 11 | 11 |
| tytäryritykset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo | | | | | | 3118 | 2630 | 2726 |
| kauden lopussa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| SITOUMUKSET | | | 30.9. | 30.9. | 31.12 |
| | | | | | . |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden | | 591 | 611 | 540 |
| ostamiseen | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | 591 | 611 | 540 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sitoumukset aineellisten hyödykkeiden ostamiseen sisältää 63 miljoonaa euroa |
| energia- ja käyttöhyödykehankintasopimuksiin liittyviä tulevia sitoumuksia, |
| jotka tullaan käsittelemään rahoitusleasingsopimuksina. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 5. JOHDANNAISSOPIMUKSET | 30.9 | | 30.9. | | 31.12 | |
| | . | | | | . | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | 2009 | | 2008 | | 2008 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja | | | | | | | | |
| valuuttajohdann | | | | | | | | |
| aiset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| sekä | | | | | | | | |
| osaketermiinit | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | Nime | Käypä | Nimel | Käypä | Nimel | Käypä |
| | | | llis | arvo, | lis- | arvo, | lis- | arvo, |
| | | | - | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | arvo | netto | arvo | netto | arvo | netto |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopi | | | 723 | -17 | 375 | -1 | 475 | -13 |
| mukset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiin | | | 1345 | 44 | 2025 | -53 | 1381 | 17 |
| it | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttaoptiot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut | | | 59 | 2 | 501 | -8 | 336 | -5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut | | | 51 | 2 | 349 | -7 | 256 | -11 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osaketermiinit | | | 9 | -4 | 14 | -5 | 14 | -8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | Määr | Käypä | Määrä | Käypä | Määrä | Käypä |
| | | | ä | arvo, | | arvo, | | arvo, |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | milj | netto | milj. | netto | milj. | netto |
| | | | . | | bbl | | bbl | |
| | | | bbl | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Öljy- ja | | | | milj. | | milj. | | milj. |
| rahtijohdannais | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | euroa | | euroa | | euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisopimukse | | | 27 | -5 | 35 | 52 | 28 | 166 |
| t | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostosopimukset | | | 21 | -8 | 43 | -37 | 32 | -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut optiot | | | 2 | -8 | 2 | -2 | 1 | -12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asetetut optiot | | | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Johdannaissopimusten käyvät arvot perustuvat tilinpäätöshetken |
| markkinahintoihin siltä osin kuin sopimukset ovat julkisen kaupankäynnin |
| kohteena. Muiden sopimusten käypä arvo perustuu niistä aiheutuvien |
| kassavirtojen nykyarvoon ja optioiden osalta arvonmääritysmalleihin. Summat |
| sisältävät maksamattomat suljetut positiot. Johdannaissopimuksia solmitaan |
| pääasiassa kurssierojen, korkotason ja hintariskin hallitsemiseksi. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 6. | | | | | | | | |
| LÄHIPIIRITAPAHT | | | | | | | | |
| UMAT | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuus- ja yhteisyritysten kanssa tehdyt | | | | |
| liiketoimet on eritelty alla olevissa | | | | |
| taulukoissa. | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 1-9 | 1-9 | 1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoimet osakkuus- | | | | | /2009 | /2008 | /2008 |
| ja yhteisyritysten | | | | | | | |
| kanssa | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja | | | | | | 53 | 90 | 110 |
| palveluiden | | | | | | | | |
| myynnit | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja | | | | | | 37 | 56 | 72 |
| palveluiden | | | | | | | | |
| ostot | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | | | | | | 13 | 14 | 14 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| ja -kulut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | | | | 9 | 5 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 7. | | | | | | | | |
| VASTUUSITOUMUKS | | | | | | | | |
| ET | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 30.9. | 30.9. | 31.12 |
| | | | | | | | | . |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut | | | | | | | | |
| vakuudet ja | | | | | | | | |
| vastuusitoumuks | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta | | | | | | | | |
| velan | | | | | | | | |
| vakuudeksi | | | | | | | | |
| annetut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit | | | | | | - | 1 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | - | 1 | - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omasta puolesta | | | | | | | | |
| sitoumuksiin | | | | | | | | |
| annetut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinn | | | | | | 26 | 26 | 26 |
| itykset | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit | | | | | | 3 | 5 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumuks | | | | | | 47 | 37 | 37 |
| et ja muut | | | | | | | | |
| vastuut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | 76 | 68 | 66 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten ja | | | | | | | |
| yhteisyritysten | | | | | | | |
| puolesta annetut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset | | | | | | 4 | 9 | 5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vastuusitoumuks | | | | | | 2 | 1 | 2 |
| et ja muut | | | | | | | | |
| vastuut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | 6 | 10 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden puolesta | | | | | | | | |
| annetut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset | | | | | | 18 | 12 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | 18 | 12 | 12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | 100 | 91 | 85 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | 30.9. | 30.9. | 31.12 |
| | | | | | | | | . |
--------------------------------------------------------------------------------
| milj. euroa | | | | | | 2009 | 2008 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöleasingva | | | | | | | | |
| stuut | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhden vuoden | | | | | | 89 | 116 | 106 |
| kuluessa | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli vuoden ja | | | | | 227 | 202 | 262 |
| enintään viiden | | | | | | | |
| vuoden kuluttua | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yli viiden | | | | | | 292 | 191 | 465 |
| vuoden kuluttua | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | | | | 608 | 509 | 833 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin käyttöleasingvastuut liittyvät pääosin vedyn hankintasopimuksiin, |
| laivojen aikarahtaussopimuksiin sekä maa-alue- ja toimistovuokriin. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | | | | | | | | |
| vastuusitoumuks | | | | | | | | |
| et | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisen seurauksena yhtiöllä on |
| yhteisvastuullinen vastuusitoumus Fortum Heat and Gas Oy:n kanssa. |
| Vastuusitoumus perustuu osakeyhtiölain 17 luvun 16.6 §:n säädökseen. |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT
TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
Liikevoitto = Liikevoitto sisältää tuotot tuotteiden ja palveluiden myynnistä,
muut liiketoiminnan tuotot, kuten osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden myyntivoitot sekä osuuden osakkuusyritysten ja yhteisyritysten
tuloksesta. Liikevoitosta on vähennetty osakkeiden ja aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot sekä kulut, jotka liittyvät tuotteiden
ja palvelujen tuotantoon, markkinointiin ja myyntiin sekä yleishallintoon, sekä
poistot ja arvonalentumiset. Öljy- ja rahtijohdannaisten realisoituneet ja
realisoitumattomat käyvän arvon muutokset sekä tulevan rahavirran, myyntien ja
ostojen, suojaamiseen käytettävien valuutta- ja öljyjohdannaisten realisoituneet
voitot tai tappiot, jotka kirjataan tuloslaskelmaan, sisältyvät myös
liikevoittoon.
Vertailukelpoinen liikevoitto = Liikevoitto -/+ varastovoitot/-tappiot -/+
osakkeiden ja aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myyntivoitot/-tappiot -
öljy- ja rahtijohdannaisten realisoitumaton käypien arvojen muutos.
Varastovoitot/tappiot sisältävät trading-varastojen käypien arvojen muutokset.
Oman pääoman tuotto, (ROE) % = 100 x (Voitto ennen veroja - verot) / Oma pääoma
keskimäärin
Sijoitetun pääoman tuotto ennen veroja, (ROCE) % = 100 x (Voitto ennen veroja +
korko- ja muut rahoituskulut) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
Sijoitetun pääoman keskimääräinen tuotto verojen jälkeen, (ROACE) % = 100 x
(Tilikauden voitto (oikaistuna varastovoitolla/-tappiolla, aineettomien ja
aineellisten hyödykkeiden myyntivoitoilla/-tappioilla sekä realisoitumattomilla
öljy- ja rahtijohdannaisten käypien arvojen muutoksilla verojen jälkeen) +
vähemmistöosuus + korkokulut ja korollisiin velkoihin liittyvät rahoituskulut
(verojen jälkeen)) / Sijoitettu pääoma keskimäärin
Sijoitettu pääoma = Taseen loppusumma - korottomat velat - laskennalliset
verovelat - varaukset
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - rahat ja pankkisaamiset
Velan osuus kokonaispääomasta, % = 100 x Korolliset nettovelat / (Korolliset
nettovelat + oma pääoma yhteensä)
Velkaantumisaste (gearing), % = 100 x (Korolliset nettovelat / Oma pääoma
yhteensä)
Omavaraisuusaste, % = 100 x Oma pääoma yhteensä / (Taseen loppusumma - saadut
ennakot)
Sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin liikevoitto / Segmentin sidottu
pääoma keskimäärin
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % = 100 x Segmentin vertailukelpoinen
liikevoitto / Segmentin sidottu pääoma keskimäärin
Segmentin sidottu pääoma = Segmentin aineettomat hyödykkeet, aineelliset
hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä, eläkesaamiset,
vaihto-omaisuus sekä segmenteille kohdistetut korottomat saamiset ja velat,
varaukset ja eläkevelvoitteet
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto /
Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
Oma pääoma / osake = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa
Rahavirta / osake = Liiketoiminnan nettorahavirta / Osakkeiden keskimääräinen
osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden aikana
