Resultat af TDC's Konverteringstilbud TDC A/S kan i forlængelse af fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 30. november 2009 i dag give meddelelse om veloverstået afslutning af selskabets tilbud (Konverteringstilbuddet) til ejere (med forbehold for visse begrænsninger som anført i Konverteringsmeddelelsen af 30. november 2009) af selskabets udestående EUR 750.000.000 6,50% obligationer med forfald i 2012 (Eksisterende Obligationer) om konvertering af disse Eksisterende Obligationer til fastforrentede obligationer udstedt i euro med forfald i 2015, der udstedes af TDC (Nye Obligationer). Der er opnået accept fra i alt ca. nominelt EUR 256.000.000 Eksisterende Obligationer i overensstemmelse med Konverteringstilbuddet. Med forbehold for prisfastsættelse vil alle Eksisterende Obligationer omfattet af Konverteringstilbuddet blive accepteret til ombytning med Nye Obligationer. Forventet afregningsdato for Konverteringstilbuddet er 16. december 2009. For yderligere oplysninger (kun på engelsk) om resultatet af Konverteringstilbuddet henvises til TDC's meddelelse af kl. ca. 15.30 dags dato til børsen i Luxembourg, som kan ses på børsens hjemmeside, www.bourse.lu. Der henvises endvidere til TDC's meddelelse om prisfastsættelse af dags dato til børsen i Luxembourg, som vil blive offentliggjort på børsens hjemmeside, www.bourse.lu hurtigst muligt efter beregningen af det præcise antal Eksisterende Obligationer, hvor der er opnået accept af Konverteringstilbuddet, samt prisfastsættelsen, der forventes foretaget kl. ca. 16.30. Denne meddelelse skal læses i sammenhæng med Konverteringsmeddelelsen. Der fremsættes med denne meddelelse intet tilbud om erhvervelse eller konvertering af værdipapirer af nogen art. Hverken denne meddelelse eller Konverterings-meddelelsen gives i Italien eller USA, ligesom der også kan være lovbestemte restriktioner i forhold til visse andre jurisdiktioner. Personer, der kommer i besiddelse af denne meddelelse og/eller Konverterings-meddelelsen, skal selv søge oplysning om - og overholde - sådanne eventuelle restriktioner. TDC A/S Teglholmsgade 1-3 0900 København C tdc.dk