Resultat af TDC's Konverteringstilbud


Resultat af TDC's Konverteringstilbud

TDC A/S kan i forlængelse af fondsbørsmeddelelse nr. 18 af 30. november 2009 i
dag give meddelelse om veloverstået afslutning af selskabets tilbud
(Konverteringstilbuddet) til ejere (med forbehold for visse begrænsninger som
anført i Konverteringsmeddelelsen af 30. november 2009) af selskabets
udestående EUR 750.000.000 6,50% obligationer med forfald i 2012 (Eksisterende
Obligationer) om konvertering af disse Eksisterende Obligationer til
fastforrentede obligationer udstedt i euro med forfald i 2015, der udstedes af
TDC (Nye Obligationer). 

Der er opnået accept fra i alt ca. nominelt EUR 256.000.000 Eksisterende
Obligationer i overensstemmelse med Konverteringstilbuddet.  Med forbehold for
prisfastsættelse vil alle Eksisterende Obligationer omfattet af
Konverteringstilbuddet blive accepteret til ombytning med Nye Obligationer. 

Forventet afregningsdato for Konverteringstilbuddet er 16. december 2009.

For yderligere oplysninger (kun på engelsk) om resultatet af
Konverteringstilbuddet henvises til TDC's meddelelse af kl. ca. 15.30 dags dato
til børsen i Luxembourg, som kan ses på børsens hjemmeside, www.bourse.lu.  Der
henvises endvidere til TDC's meddelelse om prisfastsættelse af dags dato til
børsen i Luxembourg, som vil blive offentliggjort på børsens hjemmeside,
www.bourse.lu hurtigst muligt efter beregningen af det præcise antal
Eksisterende Obligationer, hvor der er opnået accept af Konverteringstilbuddet,
samt prisfastsættelsen, der forventes foretaget kl. ca. 16.30. 

Denne meddelelse skal læses i sammenhæng med Konverteringsmeddelelsen. Der
fremsættes med denne meddelelse intet tilbud om erhvervelse eller konvertering
af værdipapirer af nogen art. Hverken denne meddelelse eller
Konverterings-meddelelsen gives i Italien eller USA, ligesom der også kan være
lovbestemte restriktioner i forhold til visse andre jurisdiktioner. Personer,
der kommer i besiddelse af denne meddelelse og/eller Konverterings-meddelelsen,
skal selv søge oplysning om - og overholde - sådanne eventuelle restriktioner. 

TDC A/S
Teglholmsgade 1-3
0900 København C
tdc.dk

Attachments

release 19-2009 konverteringstilbud-dk.pdf