Offentliggörande av prospekt för PA Resources företrädesemission


Detta pressmeddelande får inte distribueras, direkt eller indirekt, i USA,
Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland

Styrelsen i PA Resources AB (publ) har utarbetat ett prospekt om nyemission av
aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare och noteringen av de nya
aktierna på NASDAQ OMX Stockholm och Oslo Börs. Prospektet har godkänts och
registrerats av Finansinspektionen.

Samtliga berättigade aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear
Sweden på avstämningsdagen den 28 maj 2010 kommer omkring den 2 juni 2010 att få
ett prospekt, en förtryckt emissionsredovisning och en anmälningssedel per post
till den hos Euroclear Sweden registrerade adressen. Aktieägare som har sitt
innehav i aktiedepå eller på annat sätt förvaltat genom förvaltare får
information och instruktioner direkt från sin bank eller förvaltare. Aktieägare
i PA Resources som äger aktier genom VPS, och som är noterade och handlas på
Oslo Börs, kommer att erhålla prospekt och annat material via DnB NOR.

Prospektet kommer att finnas tillgängligt på PA Resources hemsida
www.paresources.se <http://www.paresources.se/> samt på Carnegie Investment
Banks hemsida www.carnegie.se <http://www.carnegie.se/>. Det tryckta prospektet
kan även beställas från Carnegie Investment Bank under kontorstid på telefon
08-5886 94 80 eller från PA Resources kontor på Kungsgatan 44 (3 tr), Stockholm,
telefon 08-21 83 82 eller via e-post ir@paresources.se
<mailto:ir@paresources.se>.

Stockholm, 27 maj 2010

PA Resources AB (publ)
Styrelsen

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om
värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades kl. 14.30 CET den 27 maj 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Kristin Littorin
Informationschef, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)8 440 26 09, +46 (0)73 923 03 68
E-post: info@paresources.se <mailto:info@paresources.se>



PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att
förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva
prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien,
Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och
Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största
oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har
säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i
Norge (segment OB Match). För mer information besök gärna www.paresources.se
<http://www.paresources.se/>.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada,
Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland. Distribution av detta
pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen
i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en
uppmaning om att köpa några värdepapper i PA Resources i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda
häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag
från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess
aktuella lydelse ("Securities Act"). PA Resources avser inte att registrera
någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande
distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till
USA, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Singapore eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är en annons och inte ett prospekt och investerare skall inte teckna
eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den
information som finns i prospekt som kommer att offentliggöras av PA Resources
på dess hemsida inom sinom tid.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet

PA Resources har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till
allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet,
med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller
rätter har blivit passporterat. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit
erbjudandet av aktier eller rätter har blivit passporterat), som har
implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd
per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant
Medlemsstat. Som en konsekvens härav, får aktierna eller rätterna endast
erbjudas i Relevant Medlemsstater:

(a) till juridiska personer som är behöriga eller har tillstånd att bedriva
verksamhet inom den finansiella marknaden eller, om de inte har sådan behörighet
eller sådant tillstånd, vars verksamhetsföremål är att uteslutande investera i
värdepapper;

(b) till juridisk person som uppfyller två eller fler av följande kriterier: (1)
ett medeltal av minst 250 anställda under det senaste räkenskapsåret; (2) en
total balansräkning om mer än 43 miljoner Euro och (3) en årlig nettoomsättning
uppgående till mer än 50 miljoner Euro, enligt sin senaste års- eller
koncernredovisning; eller

(c) i något annat hänseende som inte kräver att PA Resources publicerar ett
prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav skall uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon
form, av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier
eller rätter som erbjuds för att en investerare skall kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
"prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Carnegie Investment Bank AB företräder PA Resources och ingen annan i samband
med företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan
än PA Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter
eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen
och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta
offentliggörande.

Carnegie Investment Bank AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen
utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller implicit, avseende
innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Carnegie Investment Bank AB, eller å dess vägnar, i
samband med PA Resources och de nya aktierna, eller företrädesemissionen, och
inget i detta offentliggörande är, eller skall förlitas på som, ett löfte eller
en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden.
I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie Investment Bank AB i den fullaste mån
det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till
skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser detta
offentliggörande eller något sådant uttalande.
Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.

Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information
som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess
helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka PA Resources
framtida prestation och de branscher inom vilka bolaget är verksamt. I ljuset av
dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som
beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte
inträffar.


[HUG#1419290]


Attachments

Komplett pressrelease.pdf