Uttalande från den oberoende kommittén i styrelsen för Tretti med anledning av CDONs offentliga uppköpserbjudande.

Uttalande från den oberoende kommittén i styrelsen för Tretti med
anledning av CDONs offentliga uppköpserbjudande.

Trettis oberoende kommitté rekommenderar enhälligt aktieägarna att
acceptera CDONs offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av den oberoende kommittén i styrelsen (”Oberoende
Kommittén”) för Tretti AB (publ) (”Tretti” eller ”Bolaget”) i enlighet
med punkt II.19 i NBK:s regler omfattande NASDAQ OMX First North rörande
offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (”Takeover-reglerna”).

CDON Group AB (publ) (”CDON”), har idag den 28 april 2011 lämnat ett
offentligt uppköps­erbjudande till aktieägarna i Tretti att överlåta
samtliga sina aktier i Tretti till CDON (”Erbjudandet”). CDON erbjuder
varje aktieägare i Tretti 67,25 kronor kontant per Tretti-aktie.
Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att CDON blir ägare till mer än
90 procent av aktierna i Tretti, att nödvändiga myndighetstillstånd
erhålls samt att inga omständigheter inträffar som har en väsentligt
negativ effekt på Bolagets resultat eller finansiella situation. Den
Oberoende Kommittén konstaterar att aktieägare representerande mer än 50
procent av aktierna i förväg har bekräftat att man kommer att acceptera
Erbjudandet.

Enligt den preliminära tidplan som finns intagen i det pressmeddelande
varigenom Erbjudandet offentliggjordes förväntas acceptperioden påbörjas
omkring den 6 maj 2011 och avslutas omkring den 26 maj 2011. Beräknad
likviddag är 3 juni 2011.

CDON har av den Oberoende Kommittén tillåtits att genomföra en begränsad
due diligence-undersökning före offentliggörandet av Erbjudandet.
Tillhandahållen information innehåller inga uppgifter som rimligen kan
förväntas påverka priset på Bolagets aktier.  

För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till CDONs
pressmeddelande som offentliggjordes tidigare idag.

Som ett led i den Oberoende Kommitténs utvärdering av Erbjudandet har
den Oberoende Kommittén inhämtat ett värderingsutlåtande (s.k. fairness
opinion) från Nordea.

Den Oberoende Kommitténs rekommendation

Av Nordeas värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) framgår att, med
förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges däri,
vederlaget som erbjuds av CDON är skäligt från en finansiell synvinkel
för aktieägarna i Bolaget. Baserat på värderingsutlåtandet rekommenderar
den Oberoende Kommittén enhälligt aktieägarna i Tretti att acceptera
Erbjudandet. Den Oberoende Kommitténs rekommendation är grundad på
rådande förhållanden per dagens datum.

Enligt Takeover-reglerna ska den Oberoende Kommittén även redovisa sin
uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kan komma att
ha på Tretti, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om CDONs
strategiska planer för Tretti och de effekter som dessa kan förväntas ha
på sysselsättningen på de platser där Tretti bedriver sin verksamhet.
Den Oberoende Kommittén har därvid noterat att CDON uttalat att man,
även om man först efter Erbjudandets fullbordan kommer att i detalj
studera bästa struktur för framtiden, enligt nuvarande bedömning inte
förutser några väsentliga förändringar för företagsledningen och de
anställda (inklusive anställningsvillkor) eller sysselsättningen på de
platser där Tretti bedriver verksamhet. Den Oberoende Kommittén utgår
från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseenden
ingen anledning att inta en annan uppfattning.

Svensk lag ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i
enlighet därmed. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till,
detta uttalande ska avgöras av svensk domstol exklusivt.

Stockholm den 28 april 2011

Tretti AB (publ)

Den Oberoende Kommittén

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011 kl. 8.01.

Peter Westring, styrelseledamot i Tretti AB (publ), telefon 070 572 57
04