Nordax har framgångsrikt genomfört en värdepapperiseringstransaktion

Nordax har framgångsrikt genomfört en värdepapperiseringstransaktion på totalt
1 831 000 000 SEK. Transaktionen förstärker Nordaxkoncernens diversifierade
finansiering.

Nordax har gett ut Scandinavian Consumer Loans V, en
värdepapperiseringstransaktion på totalt 1 831 000 000 SEK riktad till
internationella investerare. Säkerhetsmassan i transaktionen är en portfölj av
svenska konsumentlån utan säkerheter lämnade av Nordax Bank AB:s (publ).

Scandinavian Consumer Loans V är Nordax femte värdepapperiseringstransaktion.
Nordax finansiering består av värdepapperiseringar, seniora icke-säkerställda
obligationer, lånefaciliteter från internationella banker samt inlåning från
kunder i Sverige, Norge och Finland.

Morten Falch, vd för Nordax Group, säger: ”En av Nordax styrkor är vår
diversifierade finansiering. Vår finansiering består av fyra olika
finansieringskällor och gör det möjligt för oss att fortsätta växa på ett
balanserat sätt.”

Citigroup är arrangerande bank för transaktionen.

Information om transaktionen:

Emittent: Nordax sverige 4 AB (publ)

Rating: Fitch och DBRS

Step-up: x2 från November 2018

Första datum för räntebetalning: 15 december 2015

Slutdatum för revolverande period: November 15, 2017

Förfall: Senast 15 december 2038

Minsta teckningsbelopp: SEK 1 000 000

Notering: Irländska börsen

För ytterligare information, kontakta gärna:

För ytterligare information, kontakta:

Åse Lindskog, media- och investerarrelationer, Nordax

Tel: +46 730 24 48 72

E-post: ir@nordax.se

Om Nordax

Nordax är en ledande nischbank i Norden och erbjuder in- och utlåning till
ungefär 100 000 kunder i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Nordax
har ungefär 200 anställda och de är alla samlade under ett tak på kontoret i
Stockholm. Nordax grundades av sex entreprenörer med gedigen erfarenhet av
riskhantering. Vår kreditprövningsprocess är vår kärnkompetens, den är grundlig,
sund och datadriven. Våra kunder är finansiellt stabila och befinner sig mitt i
livet. Den 30 september 2015 uppgick utlåningen till 10,6 miljarder kronor och
inlåningen från allmänheten till 6,3 miljarder kronor. Nordax står under tillsyn
av Finansinspektionen sedan 2004 och Nordax sparkonton omfattas av den statliga
insättningsgarantin. För mer information, se www.nordaxgroup.com.

Nordax Group AB AB (publ) offentliggör denna information i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument
och/eller Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för
offentliggörande den 5 november 2015 kl. 14.00.