THE MARKETING GROUP PLC FÖRVÄRVAR AUGUSTUS GROUP LTD, ETABLERAR SIG INOM DEN GLOBALA TV-BRANSCHEN

  · Förvärvet av Augustus Group Ltd är en historisk händelse för The Marketing
Group när man etablerar sig inom tv-innehållsbranschen genom Imagine Group.
  · Marker Limited, verksamt inom utveckling av digitala produkter, och Astute
Limited, verksamt inom lead generation för B2B, ger ny digital B2B-expertis till
gruppen.
  · Vinst per aktie ökar från 20,4 Eurocent till 32,3 Eurocent efter förvärvet.
  · Detta är vårt största förvärv hittills och medför att EBITDA ökar med cirka
4,8 miljoner Euro, eller mer än 100%, i utbyte mot en ökning av cirka 6,6
miljoner aktier, eller cirka 34%.

Stockholm, 1 augusti 2016 – The Marketing Group plc offentliggör idag det
strategiska förvärvet av Augustus Group Ltd och dotterbolaget Imagine Group,
producent av reality-TV som producerar unikt innehåll för flertalet kanaler.

Integreringen av Imagine Group är en nyckel för The Marketing Groups strategiska
vision att vara med i den snabba, uppåtgående trenden inom den globala
marknadsföringsbranschen där flerkanalig videoproduktion är framtiden inom
marknadsföringsinnehåll och producenter inom detta område är en hörnsten för
tillväxt. Siffror visar att video kommer stå för 69% av all internettrafik år
2017 och 64% av marknadsförare förväntar sig att video kommer att dominera deras
marknadsföringsstrategier i framtiden.

Tillsammans med Imagine Group består Augustus Group Ltd av ytterligare två
dotterbolag som konsoliderar gruppens digitala B2B-expertis, Marker Limited
(systerbolag till det tidigare förvärvade Marker Metro), som levererar
högkvalitativ utveckling av digitala B2B-produkter, och Astute Limited,
marknadsledare inom integrerade digitala B2B-lösningar.

Förvärvet av Augustus Group Ltd och dess dotterbolag görs på en kurs om 6,47
Euro per aktie (baserat på en 10-dagars volymviktad aktiekurs), med ett totalt
värde på 43 200 000 Euro. Efter förvärvet kommer antalet aktier i The Marketing
Group att öka från 22 743 337 till 29 420 307 aktier genom emittering av 6 676
970 nya aktier varav över 80% kommer att omfattas av en 360-dagars lockup
-period. Förvärvet innebär att antalet aktier som omfattas av lockup i The
Marketing Group uppgår till strax över 70%.

Förvärvet bevisar ytterligare en gång styrkan i The Marketing Groups
portföljstrategi – aggolomerationsmodellen – utarbetad för att erbjuda kunder
ett globalt marknadsföringserbjudande med hela spektrumet av specialiserade
tjänster och talangfulla människor.

”Förvärvet förändrar väsentligt The Marketing Groups spelplan genom att
cementera vår position som en seriös aktör. Vi är fortfarande i början av resan,
men vi har expertisen och resurserna att göra ett stort avtryck inom branschen,
följ när vår plan vecklas ut.”, kommenterar Jeremy Harbour, ordförande i the
Marketing Group.

Nyckeltal

+-----------------------------------------------------+--------------+
|EBITDA (The Marketing Group) för räkenskapsåret 2016*|4 656 828 Euro|
+-----------------------------------------------------+--------------+
|EBITDA (Augustus) för räkenskapsåret 2016*           |4 865 057 Euro|
+-----------------------------------------------------+--------------+
|EBITDA pro-forma efter förvärvet                     |9 521 885 Euro|
+-----------------------------------------------------+--------------+
|Vinst per aktie (nuvarande)                          |20,4 Eurocent |
+-----------------------------------------------------+--------------+
|Vinst per aktie (efter förvärvet)                    |32,3 Eurocent |
+-----------------------------------------------------+--------------+

*Baserat på pro-formaprognos.

Augustus Group Ltds finansiella nyckeltal


2015                                                         2016

+------------------+----------+-------------+-------------------+-----------+
|Bolag             |          |       EBITDA|         Omsättning|     EBITDA|
|                  |Omsättning|             |                   |           |
+------------------+----------+-------------+-------------------+-----------+
|Astute Limited    |€12 183   |€3 894 956   |€12 793 095        |€4 115 053 |
|                  |691       |             |                   |           |
+------------------+----------+-------------+-------------------+-----------+
|Marker Limited    |€1 727 235|€35 240      |€1 797 391         |€367 092   |
+------------------+----------+-------------+-------------------+-----------+
|Imagine           |€2 574 890|€276 971     |€4 137 960         |€382 912   |
|GroupEntertainment|          |             |                   |           |
+------------------+----------+-------------+-------------------+-----------+
|TOTALT            |€16 485   |€4 207 167   |€18 728 446        |€4 865 057 |
|                  |816       |             |                   |           |
+------------------+----------+-------------+-------------------+-----------+

AUGUSTUS GROUP DOTTERBOLAG

Astute Limited

Astute grundades 1998 och är flerspråkig marknadsledare inom teknikfokuserad B2B
-lead generation, och har levererat tjänster till flertalet stora bolag både
lokalt och globalt.

Astute hjälper dessa bolag genom med att nå ut till nya kunder, men även med
korsförsäljning och nyförsäljning till befintliga kunder. Bolagets anpassade
lösningar till varje kund försäkrar att kunden kan segmentera sin kundkrets med
specifika industridatabaser.

Astute skapar synergier mellan tilltänkta, segmenterade kampanjlistor och
kundens tjänster, och att sammankoppla dessa har blivit vardag för bolaget och
har lett till dess förtroende inom branschen.

Allteftersom marknaden har utvecklats har Astute utvecklats med den för att
erbjuda en omfattande portfölj med tjänster inom lead generation, datatillgång
samt en avdelning för kanalmarknadsföring som förser kunden med data,
återförsäljarrekrytering och inneförsäljning för att hantera bolagets
kanalpartners. Bolaget har även breddat sitt utbud för att kunna förse kunder
med innehåll till marknadsföring genom sociala medier samt eventmarknadsföring.

Bolagets huvudkunder innefattar EE Limited, 1&1 Internet Ltd, VMware
International Ltd, Vodafone Group Services Ltd, VMware UK Ltd, British
Telecommunications Plc, Unify Software & Solutions GmbH & Co. KG, Hewlett
Packard Ltd och Virgin Media Ltd.

Marker Limited

Marker Limited specialiserar sig på att skapa webb-, moln-, surfplatte- och
mobilapplikationer som understödjer, förstärker och förbättrar kundernas produkt
- och tjänsteerbjudande. Applikationerna är oftast HTML5-responsiva
webbapplikationer (det vill säga applikationer som kan nås genom datorer,
surfplattor och mobiler), iOS-applikationer för iPhone och iPad, Android
-applikationer för mobiler och surfplattor, samt stödtjänster och stödlösningar
såsom molntjänster, APIs och Content Management Systems.

Marker Limiteds erbjudande innefattar hela cykeln för utvecklingen från att
sätta strategin, fastställa idéer, produktgranskning och validering till
utveckling och tillägg, förbättringar och support efter lanseringen.

Bolagets huvudkunder innefattar Serko Limited, Fisher & Paykel Healthcare
Limited, Open Country Dairy Limited, Digicel Asia Pacific, Bidvest, Express
Couriers Limited, Frucor Beverages Limited, St John, MYOB och Sanofi.

Imagine Group Entertainment

Imagine Group Entertainment (“IGE”) är marknadsledande inom produktion av
reality-TV i Asien och grundades för sex år sedan av Riaz Mehta som idag är VD.

Underhållningsbranschen har en pågående kamp mellan traditionell TV och
onlineplattformar som Netflix, Iflix, Hulu etc. men innehållet står fortsatt i
centrum oavsett genom vilken plattform den konsumeras. IGE är ett av få
produktionsbolag i Asien som producerar reality-TV vars format senare används i
flera länder och på flera språk.

Kvaliteten i IGEs produktion är internationellt erkänd genom mottagandet av
flertalet priser och nomineringar, inklusive en The International Emmy Award
-nominering för The Challenger Muay Thai.

Bolagets huvudkunder innefattar Fitness First och Dulux.

Närståendetransaktion

Förvärvet är klassat som en närståendetransaktion då bolag som ordförande Jeremy
Harbour har ett ägande i har försett Augustus Ltd med finansiellt stöd och
tjänster och kommer få totalt 849 973 aktier i transaktionen. Ett bolag där
styrelseledamot Callum Laing är ledande befattningshavare i kommer att få 849
972 aktier. 100% av dessa aktier omfattas av lockup. På grund av
intressekonflikter avstod Jeremy och Callum från att rösta i frågan om
förvärvet. Det har inte tillkommit några materiella nya kunder, aktieägare eller
leverantörer efter förvärvet.

För mer information, vänligen kontakta:

Hannah Middleton, styrelseledamot och IR-ansvarig
Telefon: +65 8193 7625
E-post: hannah.middleton@marketinggroupplc.com

Jeremy Harbour, styrelseordförande
Telefon: +65 8661 1776
E-post: jeremy.harbour@marketinggroupplc.com

The Marketing Group i korthet

The Marketing Group plc bildades i maj 2015 med affärsidén att samla
framgångsrika marknadsföringsbolag under ett tak. Under första halvåret 2016
förvärvade The Marketing Group 12 bolag med specialiserade tjänster och
geografisk bredd. Bolaget är en koncern bestående av en rad oberoende
marknadsföringsbolag, var och en med specifik expertis och innovativa tjänster.
Den konsoliderade gruppen bistår dotterbolagen med vägledning, samordning,
rådgivning samt en gemensam operativ plattform att verka genom. För mer
information, vänligen besök bolagets hemsida www.marketinggroupplc.com. Bolagets
aktie är sedan den 8 juni 2016 noterad på Nasdaq First North Stockholm och
Mangold Fondkommission AB, +46 8-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser och
likviditetsgarant.