明尼苏达州圣保罗, Oct. 25, 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- H.B.Fuller（纽交所股票代码：FUL）今天宣布最终敲定15.75亿美元收购Royal Adhesives & Sealants的交易。该交易将提升公司解决问题的实力。很少有人认识到粘合剂的影响。粘合剂无处不在，是它们让几乎所有耐用品和消费品变得更好。粘合剂有让世界变得更美好的潜力，而H.B.Fuller正在以独特的方式利用粘合剂来解决一系列全球性问题。
与Royal 合并后，H.B.Fuller将提升其在特殊和高价值产品应用领域的专长。这些产品广泛应用于电子、卫生、医疗、交通运输、清洁能源和建筑 等行业。这两家公司将推动实现一个相互交织的世界，有利于更好地使用全球有限的资源，提高食品安全以及让更多的人喝上洁净饮用水，应对全球人口分散且日益老龄化的挑战。
Royal Adhesives & Sealants首席执行官Ted Clark表示：“对于Royal和我们的品牌网络而言，这是非常令人振奋的一步。两家公司的合并将给我们的客户和员工带来一个更有实力和活力的企业。两家公司具有很好的互补性，我们在邻近市场上销售各自的产品，但基本上没有客户重叠，因此会创造不少的增长机会。我们提供不同的技术、专长和能力。但我们都致力于通过发现和应用粘合技术领域的各种创新，解决产品开发面临的诸多挑战。”
本次收购将扩充H.B.Fuller在工程、耐用品组装和建筑粘合剂领域的产品组合，让H.B.Fuller成为全球最大的用于中空玻璃和商业屋顶的粘合剂供应商。在顶级粘合剂生产商中，H.B.Fuller是唯一一家专注于粘合剂和密封剂技术的公司。
H.B.Fuller首席执行官Jim Owens表示：“我们致力于成为全球最好的粘合剂供应商，过去十年我们作出了重大投资，来实现这一愿景。借助Royal与我们具有互补性的粘合剂专长，我们能够在改善人们生活方面作出更大的贡献。我们的客户将受益于更广泛的产品组合以及更强大的开发和生产能力。我们将成为一家更有实力和活力的公司，为H.B.Fuller和Royal在全球各地的上万名兢兢业业员工提供更多机会。此外，本次收购还将加快我们的业务战略实施，有利于我们超额完成2020年的目标。”
H.B.Fuller还预计合并后的公司将带来非常强劲的现金流，加快偿还债务。Owens补充表示：“通过本次收购，我们为股东创造了即期价值，因为Royal拥有良好的内生增长记录，强劲的EBITDA利率和现金流转化率。展望未来，我们将启动规划中的3年整合流程，包括利用在本次交易交割之前确定的1500万美元增长协同效应以及3500万美元成本协同效应。”
更全面的高端粘合剂技术
合并Royal之后，H.B.Fuller将能够为需要高端粘合剂技术的重点市场中的客户创造更多价值。合并后的公司将拥有全面的产品组合，为产品设计创新提供支持，有潜力覆盖服饰、家居和工作台以及沟通和出行方式等在内的方方面面。
例如，汽车电动化实现了汽车从机动转变为电子设备的革命，它正在改变企业生产和维修的方式。现在，H.B.Fuller和Royal共同将全套方案 带给汽车厂商，包括电子产品应用、内饰、内外照明、引擎盖下面的动力传动系以及外部结构粘合。Royal还提供橡胶金属粘合剂，这是企业行业非常有难度的应用。
H.B.Fuller目前是拥有全球最全面的耐用品组装粘合剂产品线的公司之一，产品广泛用于工程木制产品、面板层压以及中空玻璃。Royal旗下的KÖMMERLING是一家为耐用品生产商提供中空玻璃和其他高价值粘合剂和密封剂产品的顶级供应商。收购该业务之后，我们将能够利用其成熟的销售渠道向众多美国客户提供这种技术，以及加快在中国和其他亚太市场推出中空玻璃密封剂创新解决方案。
本次收购让H.B.Fuller建筑粘合剂产品组合规模几乎翻了一倍。作为商业低坡度屋顶领域的市场领导者，Royal将增强H.B.Fuller在瓷砖和地板安装领域的专长。此外，Royal还将带来他们在绝缘附加物和屋顶粘合方面的能力。合并后，H.B.Fuller现在将为从地板到屋顶在内的应用提供各种优质建筑粘合剂。
H.B.Fuller从American Securities LLC的联营公司手中购得Royal。American Securities LLC的总部位于纽约，在上海设有办事处。如需了解有关本次交易的更多信息，请访问www.hbfuller.com/royal。
关于H.B.Fuller Company：
自1887年以来，H.B.Fuller一直是全球领先的粘合剂供应商，专注于完善粘合剂、密封剂和其他特殊化学品，帮助客户提高产品品质，改善人们的生活。H.B. Fuller 2017财年的预测净收入为28亿美元，公司致力于创新，聚合人才、产品和流程之力，解答和解决了全球一些最大的挑战。我们凭借可靠和快速的服务，与各个行业内的客户建立长期且回报颇丰的业务关系，其中包括电子产品、一次性卫生用品、医疗、交通运输、航空航天、清洁能源、包装、建筑、木工和其他消费行业。我们对员工负责，为其提供创新和发展的机会。如需了解更多信息，请访问www.hbfuller.com。
前瞻性陈述的“安全港”声明
本新闻稿中的部分陈述为《1995年私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受各种风险和不确定性因素的影响，包括但不限于：Royal交易可能涉及预料之外的成本或负债；与本次交易有关的不确定性可能会影响我们的业务或股价；我们为了筹集收购Royal的资金而产生的大量债务、我们未来偿还此类债务或对此类债务进行再融资或进一步举债的能力、我们需要大量的现金来偿还债务利息和本金以及支付普通股股息、债务协议限制条款对管理层的业务经营酌情权或股息支付能力的限制；股东收不到股息的各种风险以及如果我们继续按照当前股息政策付息可能无法利用增长机会的风险；我们可能无法在预期的时间范围内或者根据无法实现预期的协同效应和经营效率；我们可能无法成功将Royal的业务与我们自身的业务整合，或者此类整合可能比预期的更艰难、更费时或代价更高；交易完成后，收入可能比预期低，而营业成本比预期高，客户流失和业务中断（包括但不限于难以维持与员工、顾客、客户或供应商的关系）情况比预期更严重；本次交易可能影响当前的计划和业务运营以及本次交易可能导致未来难以留住员工；有效实施Project ONE的能力；政治和经济环境；产品需求；具有竞争力的产品和定价；重组举措的成本以及带来的节省；地区和产品构成；原材料的可得性和价格；公司与其主要客户和供应商的关系；税法和关税调整；货币贬值和其他汇率波动；诉讼和环保事项的影响；新会计准则声明以及会计支出和减免的影响；以及类似事项。如需了解有关各种风险和不确定性因素的更多信息，请参阅公司向美国证券交易委员会提交的截至2016年12月3日止财年的10-K表格以及截至2017年9月2日止财季的10-Q表格。所有前瞻性信息均为管理层截至目前根据现在可获得的但未来可能证明是不准确的信息而作出的最佳判断。此外，考虑到公司销售的产品及开展业务运营的地区存在多样性，因此很难确定产量销量、汇率、产品构成以及销售价格变化会让净收入提高或减少多少。但管理层对这些变化以及其他因素变化的最佳预测已包含在内。
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